SAN FRANCISCO - (BUSINESS WIRE) - Glu Mobile Inc. (NASDAQ: GLUU), ein führender Entwickler und Herausgeber von Handyspielen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, 100 Millionen US-Dollar seiner Stammaktien im Rahmen eines gezeichneten öffentlichen Angebots anzubieten. Darüber hinaus erwartet Glu, den Zeichnern eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 15 Millionen US-Dollar seiner Stammaktien zu gewähren. Alle Aktien werden von Glu angeboten. Das Angebot unterliegt Markt- und anderen Bedingungen und es kann nicht garantiert werden, ob oder wann das Angebot abgeschlossen werden kann oder welche Größe oder Bedingungen das Angebot tatsächlich hat.

Glu beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für das Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich potenzieller Akquisitionen und strategischer Transaktionen. Glu hat jedoch keine spezifischen Verwendungszwecke festgelegt und keine aktuellen Vereinbarungen in Bezug auf wesentliche Akquisitionen oder strategische Transaktionen getroffen.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley und UBS Investment Bank fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager für das vorgeschlagene Angebot. Cowen, Wedbush Securities und Roth Capital Partners fungieren als Co-Manager.

Das öffentliche Angebot erfolgt gemäß einer Regalregistrierungserklärung, einschließlich eines Prospekts, auf dem Formular S-3, das von Glu bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde und mit der Einreichung am 2. Juni 2020 automatisch wirksam wurde. Ein vorläufiger Prospektzusatz und ein dazugehöriger Prospekt zu und mit Beschreibung der Bedingungen des Angebots werden bei der SEC eingereicht und sind elektronisch auf der Website der SEC unter verfügbar www.sec.gov. Bevor Sie investieren, sollten Sie den vorläufigen Prospektzusatz und den dazugehörigen Prospekt zusammen mit anderen Dokumenten lesen, die Glu bei der SEC eingereicht hat, um umfassendere Informationen über Glu und das Angebot zu erhalten. Sofern verfügbar, sind Kopien des vorläufigen Prospektzusatzes und des zugehörigen Basisprospekts bei Goldman Sachs & Co. LLC, Prospektabteilung, 200 West Street, New York, NY 10282, Telefon: 1-866-471-2526, Fax erhältlich : 212-902-9316 oder per E-Mail Prospectus-ny@ny.email.gs.com, Prospektabteilung von Morgan Stanley & Co., LLC, 180 Varick Street, 2. Stock, New York, New York 10014, Telefon: 1-866-718-1649 (gebührenfrei) oder per E-Mail Prospectus@MorganStanley.comoder UBS Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, Attn: Prospectus Department, telefonisch unter 1-888-827-7275 oder per E-Mail ol-prospectus-request@ubs.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren von Glu dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf zuvor rechtswidrig gewesen wäre Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit.

Über Glu Mobile

Glu Mobile (NASDAQ: GLUU) ist ein führender Entwickler und Herausgeber von Handyspielen. Glu wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco sowie weitere Standorte in Foster City, Toronto und Hyderabad. Mit einer Geschichte von mehr als einem Jahrzehnt basiert die Kultur von Glu darauf, intelligente Risiken einzugehen und Kreativität zu fördern, um unseren Spielern interaktive Erlebnisse von Weltklasse zu bieten. Das vielfältige Portfolio von Glu bietet erstklassige und preisgekrönte Original- und lizenzierte IP-Titel, darunter: Begehrte Mode, Hirschjäger, Designhaus, Diner DASH Adventures, Disney Sorcerer's Arena, Kim Kardashian: Hollywood und MLB Tippen Sie auf Sport Baseball weltweit verfügbar auf verschiedenen Plattformen wie dem App Store und Google Play.

Begehrte Mode, Hirschjäger, Design Home, Diner DASH, Steppsport, Glu und Glu Mobile sind Marken von Glu Mobile Inc.

Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete" Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die Glu zu seiner Absicht macht, ein Angebot durchzuführen und zu verkaufen Die Stammaktien von Glu, die Gewährung der Option zum Kauf zusätzlicher Aktien, die Fähigkeit, das Angebot abzuschließen, die Größe und den Abschluss des vorgeschlagenen Angebots sowie die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem vorgeschlagenen Angebot. Aussagen, die Wörter wie "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "zielen", "suchen", "glauben", "projektieren", "schätzen", "fortsetzen", "erwarten", "wahrscheinlich", " kann "," sollte "," wird "oder" fortlaufend "und alle Aussagen außer Aussagen über historische Tatsachen können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Aktivitäten oder Ergebnisse von Glu wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen zum vorgeschlagenen Angebot; und die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Dokumenten, die Glu von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht, einschließlich des jüngsten Quartalsberichts von Glu auf Formblatt 10-Q für den am 31. März 2020 endenden Quartalszeitraum -aussehende Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung, und Glu übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung widerzuspiegeln oder neue Informationen oder das Auftreten unerwarteter Ereignisse widerzuspiegeln Veranstaltungen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Kontakte

Investor Relations:
Bob Jones / Taylor Krafchik
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646-776-0886

Quelle BUSINESS WIRE