SANTA MONICA, Kalifornien - (BUSINESS WIRE) - Activision Blizzard, Inc. ("Activision Blizzard" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: ATVI) gab heute die Preisgestaltung für zwei Serien vorrangiger ungesicherter Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 2,000,000,000 USD bekannt in einem öffentlich gezeichneten Angebot, bestehend aus 500,000,000 USD von 1.350% vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2030 (die „2030-Schuldverschreibungen“) und 1,500,000,000 USD von 2.500% vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit bis 2050 (zusammen mit den 2030-Schuldverschreibungen, den „Schuldverschreibungen“).

Das Angebot wird voraussichtlich am 10. August 2020 unter den üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen.

Activision Blizzard beabsichtigt, einen Teil des Nettoerlöses aus dem Angebot in Höhe von ca. 1.97 Mrd. USD zur Finanzierung der Rückzahlung aller ausstehenden 2.3% vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit bis 2021 und aller ausstehenden 2.6% vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit bis 2022 zu verwenden im Falle der Zahlung von Prämien und aufgelaufenen Zinsen bis zum Rückzahlungsdatum. Activision Blizzard erwartet, den verbleibenden Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt keine Rücknahmemitteilung dar.

Jede Serie von Schuldverschreibungen stellt die allgemeine vorrangige Verpflichtung von Activision Blizzard dar und wird effektiv allen künftigen besicherten Schuldtiteln von Activision Blizzard nachgeordnet, sofern vorhanden, und zwar in Höhe des Wertes der Vermögenswerte, die diese Schuldtitel sichern. Die Schuldverschreibungen werden von keiner der Tochtergesellschaften von Activision Blizzard garantiert.

Das Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung, die das Unternehmen am 4. September 2019 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat. BofA Securities, JP Morgan, Mizuho Securities, Wells Fargo Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, MUFG , Truist Securities und US Bancorp fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager. BMO Capital Markets, Citigroup, PNC Capital Markets LLC, Loop Capital Markets, Siebert Williams Shank, Academy Securities und R. Seelaus & Co., LLC fungieren als Co-Manager.

Das Angebot kann nur mittels eines Prospekts und eines zugehörigen Prospektzusatzes erfolgen. Potenzielle Käufer der Schuldverschreibungen können Kopien des Prospekts und des zugehörigen Prospektzusatzes von BofA Securities, Inc., 200 North College Street, NC1-004-03-43, Charlotte, NC 28255-0001, erhalten. Achtung: Prospektabteilung oder von gebührenfrei anrufen (800) 294-1322 oder per E-Mail an dg.prospectus_requests@bofa.com;; JP Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, NY 10179, Achtung: Investment Grade Syndicate Desk - 3. Stock oder telefonisch unter (212) 834-4533; Mizuho Securities USA LLC, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, oder telefonisch unter 866-271-7403; oder Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Achtung: WFS-Kundendienst oder per E-Mail unter wfscustomerservice@wellsfargo.com oder telefonisch unter der gebührenfreien Nummer 1-800-645-3751.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Gesetz rechtswidrig wäre Wertpapiergesetze einer solchen Gerichtsbarkeit.

Über Activision Blizzard

Activision Blizzard, Inc. verbindet und bindet die Welt durch epische Unterhaltung. Activision Blizzard ist Mitglied der Fortune 500 und S & P 500 und ein führendes Unternehmen für interaktive Unterhaltung. Wir begeistern Hunderte Millionen monatlich aktiver Benutzer auf der ganzen Welt durch Franchise-Unternehmen wie Call of Duty® und Crash Bandicoot ™ von Activision, World of Warcraft® von Blizzard Entertainment, Overwatch®, Hearthstone®, Diablo® und StarCraft® sowie King's Candy Crush ™ , Bubble Witch ™ und Farm Heroes ™. Activision Blizzard hat seinen Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien, und ist weltweit tätig.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Fähigkeit von Activision Blizzard, das in dieser Pressemitteilung beschriebene Angebot zu vollenden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Risiken, spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements über das Geschäft des Unternehmens wider und sind von Natur aus unsicher und schwer vorhersehbar. Das Unternehmen warnt davor, dass eine Reihe wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen, dazu führen können, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse von Activision Blizzard und andere zukünftige Umstände erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die aktuelle Marktnachfrage nach diesen Arten von Wertpapieren und den Wertpapieren von Activision Blizzard, die Fähigkeit von Activision Blizzard, das Angebot innerhalb des derzeit erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt zu vervollständigen, die Verhandlungen zwischen Activision Blizzard und den Zeichnern und die anderen Faktoren, die in den Abschnitten "Risikofaktoren" in Teil I Punkt 1A des Geschäftsberichts des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, sowie nachfolgende vierteljährliche Berichte auf Formblatt 10-Q sowie im Prospekt und zugehöriger Prospektzusatz für das Angebot. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Obwohl diese zukunftsgerichteten Aussagen als wahr angesehen werden, können sie sich letztendlich als falsch erweisen. Diese Aussagen sind keine Garantie für die zukünftige Leistung des Unternehmens und unterliegen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen.

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Quelle BUSINESS WIRE