WYOMISSING, PA .– (BUSINESS WIRE) - Bitte ersetzen Sie die Version aufgrund mehrfacher Überarbeitungen durch die folgende korrigierte Version.

Die aktualisierte Version lautet:

PENN NATIONAL GAMING KÜNDIGT PREISE FÜR ÖFFENTLICHE ANGEBOTE VON GEMEINSAMEN LAGERN AN

Penn National Gaming, Inc. (PENN: Nasdaq) ("Penn National" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass das gezeichnete öffentliche Angebot von 14,000,000 Stammaktien mit einem Nennwert von 0.01 USD je Aktie bei einem öffentlichen Angebot bewertet wurde Preis von 61.00 USD pro Aktie (das "Angebot"). Der Bruttoerlös aus dem Angebot an das Unternehmen vor Abzug von Zeichnungsrabatten und anderen Angebotsaufwendungen wird voraussichtlich ca. 854 Mio. USD betragen (oder ca. 982.1 Mio. USD, wenn die Zeichner des Angebots ihre Option zum Kauf zusätzlicher Stammaktien wie beschrieben vollständig ausüben unten).

Darüber hinaus hat die Gesellschaft den Zeichnern eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 2,100,000 zusätzlichen Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich des Zeichnungsrabattes im Angebot gewährt.

Das Unternehmen erwartet, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, zu denen unter anderem Investitionen in langfristige Wachstumsinitiativen, seine stationären Immobilien und seine Omni-Channel-Strategie gehören können. Vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen wird das Angebot voraussichtlich am 29. September 2020 abgeschlossen.

Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities und JP Morgan fungieren als Book-Running-Manager und Vertreter der Underwriter, und Fifth Third Securities, Wells Fargo Securities und Truist Securities fungieren als Book-Running-Manager. BTIG, Citizens Capital Markets, TD Securities, Macquarie Capital, Barclays, Morgan Stanley, Stifel, Union Gaming, die Craig-Hallum Capital Group und Rosenblatt Securities fungieren als Co-Manager. Dieses Angebot wird gemäß der derzeit gültigen Regalregistrierungserklärung des Unternehmens durchgeführt, die zuvor bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde. Das Angebot kann nur mittels eines Prospektzusatzes und eines dazugehörigen Basisprospekts erfolgen. Der vorläufige Prospektzusatz und der dazugehörige Basisprospekt zum Angebot werden bei der SEC eingereicht und sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Kopien des vorläufigen Prospektzusatzes und des dazugehörigen Basisprospekts in Bezug auf das Angebot sind bei Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, New York 10282, erhältlich. Achtung: Prospektabteilung, telefonisch unter (866) 471-2526 oder per E-Mail anspectus-ny@ny.email.gs.com von BofA Securities, NC1-004-03-43 200 North College Street, 3. Stock Charlotte, NC 28255-0001 Attn: Prospektabteilung oder per E-Mail an dg .prospectus_requests @ bofa.com oder von JP Morgan Securities LLC, Achtung: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Telefon: 1-866-803-9204.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Stammaktien oder anderen Wertpapieren dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in einem Land dar, in dem ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein solcher Kauf erfolgt oder Verkauf ist rechtswidrig. Bevor Sie investieren, lesen Sie bitte den entsprechenden Prospektzusatz und den dazugehörigen Basisprospekt sowie andere Dokumente, die Penn National bei der SEC eingereicht hat, um umfassendere Informationen über Penn National zu erhalten.

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Über Penn National Gaming

Mit der größten und vielfältigsten regionalen Spielfläche des Landes, darunter 41 Immobilien in 19 Bundesstaaten, entwickelt sich Penn National weiter zu einem hochinnovativen Omni-Channel-Anbieter für Einzelhandels- und Online-Spiele, Live-Rennen und Sportwetten-Unterhaltung. Die Immobilien des Unternehmens umfassen ca. 50,000 Spielautomaten, 1,300 Tischspiele und 8,800 Hotelzimmer und werden unter verschiedenen bekannten Marken betrieben, darunter Hollywood, Ameristar und L'Auberge. Unsere hundertprozentige interaktive Abteilung, Penn Interactive, betreibt Sportwetten für den Einzelhandel im gesamten Portfolio des Unternehmens sowie Online-Produkte für Social Casino, Bingo und iCasino. Im Februar 2020 ging Penn National eine strategische Partnerschaft mit Barstool Sports ein, wobei Barstool seinem nationalen Publikum exklusiv die landgestützten und Online-Casinos und Sportwettenprodukte des Unternehmens, einschließlich der mobilen App Barstool Sportsbook, bewirbt. Der Omni-Channel-Ansatz des Unternehmens wird durch das Treueprogramm myChoice unterstützt, das seine über 20 Millionen Mitglieder für ihre Treue zu Einzelhandels- und Online-Spiel- und Sportwettenprodukten mit den dynamischsten Angeboten, Erfahrungen und Servicelevels in belohnt und anerkennt die Branche.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen können durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie "erwartet", "glaubt", "schätzt" identifiziert werden. "Projekte", "beabsichtigt", "plant", "zielt", "sucht", "kann", "wird", "sollte" oder "antizipiert" oder die negativen oder anderen Variationen dieser oder ähnlicher Wörter oder von Diskussionen über zukünftige Ereignisse, Strategien oder Risiken und Unsicherheiten. Alle diese Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Änderungen der Umstände, die die zukünftigen Finanzergebnisse und das Geschäft des Unternehmens erheblich beeinflussen können.

Dementsprechend warnt das Unternehmen davor, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen durch wichtige Faktoren qualifiziert sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen wiedergegebenen abweichen. Accordingly, the Company cautions that the forward-looking statements contained herein are qualified by important factors that could cause actual results to differ materially from those reflected by such statements. Such factors include, but are not limited to: (a) market conditions for the Company’s common stock generally, for the securities of gaming, hospitality and entertainment companies; (b) the anticipated terms of the proposed Offering; (c) the timing and ability of the Company to consummate the Offering; (d) the anticipated use of proceeds and difficulties, delays or unexpected costs in offering the Offering; (e) the magnitude and duration of the impact of COVID-19 on general economic conditions, capital markets, unemployment, and the Company’s liquidity, operations, supply chain, and personnel; (f) industry, market, economic, political, regulatory and health conditions; (g) disruptions in operations from data protection breaches, cyberattacks, extreme weather conditions, civil unrest, medical epidemics or pandemics such as COVID-19 (and any reoccurrences), and other natural or manmade disasters or catastrophic events; (h) the reopening of the Company’s Zia Park gaming property is subject to various conditions, including regulatory approvals, potential delays and operational restrictions; (i) our ability to access additional capital on favorable terms or at all; (j) our ability to remain in compliance with the financial covenants of our debt obligations; (k) the consummation of the Perryville transaction with GLPI is subject to various conditions, including third party agreements and approvals, and accordingly it may be delayed or may not occur at all; (l) actions to reduce costs and improve efficiencies to mitigate losses as a result of COVID-19 that could negatively impact guest loyalty and our ability to attract and retain employees; (m) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against the Company or its directors, officers or employees; (n) the impact of new or changes in current laws, regulations, rules or other industry standards; (o) the ability of our operating teams to drive revenue and margins; (p) the impact of significant competition from other gaming and entertainment operations (including from Native American casinos, historic racing machines, state sponsored i-lottery products and video game terminals (“VGTs”) in or adjacent to states in which we operate); (q) our ability (and the ability of our business partners) to obtain timely regulatory approvals required to own, develop and/or operate our properties, or other delays, approvals or impediments to completing our planned acquisitions or projects, construction factors, including delays, and increased costs; (r) the passage of state, federal or local legislation (including referenda) that would expand, restrict, further tax, prevent or negatively impact operations in or adjacent to the jurisdictions in which we do or seek to do business (such as a smoking ban at any of our properties or the potential award of additional gaming licenses proximate to our properties, as recently occurred in Illinois, Nebraska and Pennsylvania); (s) the effects of local and national economic, credit, capital market, housing, and energy conditions on the economy in general and on the gaming and lodging industries in particular; (t) the activities of our current competitors (commercial and tribal) and the rapid emergence of additional significant potential competitors (traditional, tribal, internet, social, sweepstakes based and VGTs in bars and truck stops) in or adjacent to the jurisdictions in which we do or seek to do business; (u) increases in the effective rate of taxation for any of our operations or at the corporate level; (v) our ability to identify attractive acquisition and development opportunities (especially in new business lines) and to agree to terms with, and maintain good relationships with partners and municipalities for such transactions; (w) the costs and risks involved in the pursuit of such opportunities and our ability to complete the acquisition or development of, and achieve the expected returns from, such opportunities; (x) the impact of weather, including flooding, hurricanes and tornadoes and the ability to recover associated insurance proceeds; (y) changes in accounting standards; (z) the risk of failing to maintain the integrity of our information technology infrastructure and safeguard our business, employee and customer data (particularly as our iGaming division grows); (aa) with respect to our iGaming and sports betting endeavors, the impact of significant competition from other companies for online sports betting, iGaming and sportsbooks, our ability to achieve the expected financial returns related to our investment in Barstool Sports, our ability (and the ability of our business partners) to obtain timely regulatory approvals and iOS approval required to own, develop and/or operate sportsbooks may be delayed and there may be impediments and increased costs to launching the online betting, iGaming and sportsbooks, including delays, and increased costs, intellectual property and legal and regulatory challenges, as well as our ability to successfully develop innovative products that attract and retain a significant number of players in order to grow our revenues and earnings, our ability to establish key partnerships, our ability to generate meaningful returns and the risks inherent in any new business; (bb) the impact of significant competition from other companies for online sports betting; (cc) the Company’s ability to achieve the expected financial returns related to its Barstool Sportsbook app; (dd) the risk of failing to maintain the integrity of the Company’s information technology infrastructure and safeguard its business, employee and customer data in connection with the Company’s online sports betting; (ee) the Company’s and its business partners’ ability to obtain various regulatory approvals required to own, develop and/or operate the Barstool Sportsbook app may be delayed or may not occur; and (ff) other factors included in “Risk Factors,” of this prospectus supplement, the Company’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2019, the Company’s Quarterly Reports on Form 10-Q for the quarters ended March 31, 2020 and June 30, 2020, subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q and Current Reports on Form 8-K, each as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. The Company does not intend to update publicly any forward-looking statements except as required by law. In light of these risks, uncertainties and assumptions, the forward-looking events discussed in this press release may not occur. Wertpapieraufsichtsbehörde. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Angesichts dieser Risiken, Unsicherheiten und Annahmen können die in dieser Pressemitteilung erörterten zukunftsgerichteten Ereignisse möglicherweise nicht eintreten.

Kontakte

Allgemeine Medienanfragen:
Eric Schippers, Sr. Vizepräsident, Public Affairs
Penn National Gaming
610 / 373-2400

Anfragen von Finanzmedien und Analysten:
Justin Sebastiano, Sr. Vizepräsident für Finanzen und Schatzmeister
Penn National Gaming
610 / 373-2400

Joseph N. Jaffoni, Richard Land
JCIR
212 / 835-8500 oder penn@jcir.com

Quelle BUSINESS WIRE