SAN FRANCISCO– (BUSINESS WIRE) –Glu Mobile Inc. (NASDAQ: GLUU), un desarrollador y editor líder de juegos móviles, anunció hoy que tiene la intención de ofrecer $ 100 millones de sus acciones comunes en una oferta pública suscrita. Además, Glu espera otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta $ 15 millones adicionales de sus acciones ordinarias. Glu ofrece todas las acciones. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y de otro tipo, y no puede garantizarse si la oferta puede completarse o cuándo, o el tamaño real o los términos de la oferta.

Glu tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para capital de trabajo y otros fines corporativos generales, que pueden incluir posibles adquisiciones y transacciones estratégicas. Sin embargo, Glu no ha designado ningún uso específico y no tiene acuerdos actuales con respecto a ninguna adquisición material o transacción estratégica.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley y UBS Investment Bank están actuando como administradores conjuntos de libros para la oferta propuesta. Cowen, Wedbush Securities y Roth Capital Partners actúan como codirectores.

La oferta pública se realizará de conformidad con una declaración de registro en el estante, incluido un prospecto, en el Formulario S-3 que Glu presentó ante la Securities and Exchange Commission ("SEC") y entró en vigencia automáticamente al presentarla el 2 de junio de 2020. Un suplemento de prospecto preliminar y un prospecto adjunto relacionado y que describe los términos de la oferta se archivará en la SEC y estará disponible electrónicamente en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Antes de invertir, debe leer el suplemento del prospecto preliminar y el prospecto que lo acompaña junto con otros documentos que Glu ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre Glu y la oferta. Cuando esté disponible, se pueden obtener copias del suplemento del prospecto preliminar y el prospecto base que lo acompaña, de Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, teléfono: 1-866-471-2526, facsímil : 212-902-9316 o por correo electrónico Prospectus-ny@ny.email.gs.com, Morgan Stanley & Co., LLC Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, teléfono: 1-866-718-1649 (llamada gratuita) o por correo electrónico Prospectus@MorganStanley.com, o UBS Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, Nueva York, NY 10019, Attn: Prospectus Department, por teléfono al 1-888-827-7275 o por correo electrónico ol-prospectus-request@ubs.com.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar valores de Glu, ni habrá venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.

Acerca de Glu Mobile

Glu Mobile (NASDAQ: GLUU) es un desarrollador y editor líder de juegos móviles. Fundada en 2001, Glu tiene su sede en San Francisco con ubicaciones adicionales en Foster City, Toronto y Hyderabad. Con una historia de más de una década, la cultura de Glu se basa en asumir riesgos inteligentes y fomentar la creatividad para ofrecer experiencias interactivas de clase mundial para nuestros jugadores. La cartera diversa de Glu presenta títulos de IP originales y con licencia de mayor recaudación y galardonados que incluyen, Covet Fashion, Deer Hunter, Design Home, Diner DASH Adventures, Disney Sorcerer's Arena, Kim Kardashian: Hollywood y MLB Tap Deportes Béisbol disponible en todo el mundo en varias plataformas, incluidas la App Store y Google Play.

Covet Fashion, Deer Hunter, Design Home, Diner DASH, Tap Sports, Glu y Glu Mobile son marcas registradas de Glu Mobile Inc.

Precauciones con respecto a las declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones "prospectivas" en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995, incluidas, entre otras, las declaraciones que Glu hace con respecto a su intención de realizar una oferta y la venta de Las acciones ordinarias de Glu, la concesión de la opción de comprar acciones adicionales, la capacidad de completar la oferta, el tamaño y la finalización y el uso anticipado de los ingresos netos de la oferta propuesta. Declaraciones que incluyen palabras como "anticipar", "pretender", "planear", "meta", "buscar", "creer", "proyectar", "estimar", "continuar", "esperar", "probable", " mayo "," debería "," voluntad "o" en curso "y todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos pueden considerarse declaraciones a futuro. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden causar que las actividades o resultados reales de Glu difieran materialmente de los expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluidos los riesgos e incertidumbres asociados con las condiciones del mercado y la satisfacción de las condiciones de cierre habituales relacionadas a la oferta propuesta; y los factores descritos bajo el encabezado "Factores de riesgo" en los documentos de Glu de vez en cuando con la Securities and Exchange Commission, incluido el Informe trimestral más reciente de Glu en el Formulario 10-Q para el período trimestral que finalizó el 31 de marzo de 2020. - las declaraciones a futuro solo se refieren a la fecha de este comunicado de prensa, y Glu no asume ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna declaración a futuro para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado de prensa o para reflejar nueva información o la ocurrencia de imprevistos eventos, excepto lo requerido por la ley.

Contactos

Relaciones con los inversores:
Bob Jones / Taylor Krafchik
Elipsis
IR@glu.com
646-776-0886

Fuente BUSINESS WIRE