SAN FRANCISCO– (BUSINESS WIRE) –Glu Mobile Inc. (NASDAQ: GLUU), un développeur et éditeur de jeux mobiles de premier plan, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir 100 millions de dollars de ses actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique de souscription. De plus, Glu prévoit d'accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 15 millions de dollars supplémentaires de ses actions ordinaires. Toutes les actions sont offertes par Glu. L'offre est sujette aux conditions du marché et à d'autres conditions et rien ne garantit ni si elle sera réalisée, ni quand elle pourra être réalisée, ni quant à la taille ou aux conditions réelles de l'offre.

Glu a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins de fonds de roulement et à d'autres fins générales de l'entreprise, ce qui peut comprendre des acquisitions et des transactions stratégiques potentielles. Cependant, Glu n'a désigné aucune utilisation spécifique et n'a aucun accord en cours concernant toute acquisition importante ou transaction stratégique.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley et UBS Investment Bank agissent en tant que gestionnaires de livres conjoints pour l'offre proposée. Cowen, Wedbush Securities et Roth Capital Partners agissent en tant que cogestionnaires.

L'offre au public sera faite conformément à une déclaration d'enregistrement préalable, y compris un prospectus, sur le formulaire S-3 qui a été déposé par Glu auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") et est devenue automatiquement effective lors du dépôt le 2 juin 2020. Un supplément de prospectus provisoire et le prospectus qui l'accompagne concernant et décrivant les modalités du placement seront déposés auprès de la SEC et seront disponibles électroniquement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Avant d'investir, vous devez lire le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus qui l'accompagne ainsi que les autres documents que Glu a déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur Glu et l'offre. Lorsqu'ils sont disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus de base qui l'accompagne peuvent être obtenus auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, téléphone: 1-866-471-2526, télécopieur : 212-902-9316 ou par email Prospectus-ny@ny.email.gs.com, Morgan Stanley & Co., LLC Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, téléphone: 1-866-718-1649 (sans frais) ou par courriel Prospectus@MorganStanley.comou UBS Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, Attn: Prospectus Department, par téléphone au 1-888-827-7275 ou par courriel ol-prospectus-request@ubs.com.

Ce communiqué de presse ne constituera pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres de Glu, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant le enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

À propos de Glu Mobile

Glu Mobile (NASDAQ: GLUU) est un développeur et éditeur leader de jeux mobiles. Fondée en 2001, Glu a son siège social à San Francisco et des emplacements supplémentaires à Foster City, Toronto et Hyderabad. Avec une histoire s'étalant sur plus d'une décennie, la culture de Glu est ancrée dans la prise de risques intelligents et la stimulation de la créativité pour offrir des expériences interactives de classe mondiale à nos joueurs. Le portefeuille diversifié de Glu comprend des titres IP originaux et sous licence primés et primés, notamment: Mode Covet, Deer Hunter, Design Home, Diner DASH Adventures, Disney Sorcerer's Arena, Kim Kardashian: Hollywood et MLB Tap Sports Baseball disponible dans le monde entier sur diverses plateformes, y compris l'App Store et Google Play.

Mode Covet, Deer Hunter, Design Home, Diner DASH, Tap Sports, Glu et Glu Mobile sont des marques de commerce de Glu Mobile Inc.

Précautions concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations "prospectives" au sens des dispositions de la sphère de sécurité de la US Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations de Glu concernant son intention de réaliser une offre et la vente de Les actions ordinaires de Glu, l'octroi de l'option d'achat d'actions supplémentaires, la capacité de conclure l'offre, la taille et la réalisation de, et l'utilisation prévue du produit net de l'offre proposée. Des déclarations comprenant des mots tels que «anticiper», «avoir l'intention», «planifier», «objectif», «rechercher», «croire», «projet», «estimer», «continuer», «attendre», «probable», «» peut "," devrait "," sera "ou" en cours "et toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les activités ou résultats réels de Glu diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, y compris les risques et incertitudes associés aux conditions du marché et à la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l'offre proposée; et les facteurs décrits sous la rubrique «Facteurs de risque» dans les documents que Glu dépose de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris dans le dernier rapport trimestriel de Glu sur formulaire 10-Q pour la période trimestrielle terminée le 31 mars 2020. -les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse, et Glu ne s'engage aucunement à réviser ou à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances après la date de ce communiqué de presse ou pour refléter de nouvelles informations ou la survenance d'imprévus. événements, sauf si la loi l'exige.

Contact

Relations Investisseurs:
Bob Jones / Taylor Krafchik
Ellipse
IR@glu.com
646-776-0886

Source BUSINESS WIRE