सिंघ्पोरि- (बिजनेस तार) -एसईए लिमिटेड (एनवाईएसई: एसई) ("सी" या "कंपनी") ने आज 1 (") के लिए परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों के कुल मूल राशि में यूएस $ 2025 बिलियन की अपनी पहले की पेशकश की कीमत की घोषणा की। टिप्पणियाँ ")। कंपनी ने प्रारंभिक क्रेता को 13 दिनों के अतिरिक्त US $ 150 मिलियन की मूल राशि खरीदने के लिए XNUMX दिनों के विकल्प की अनुमति दी है। नीचे बताए गए कैप्ड कॉल लेनदेन की लागत का भुगतान करने के लिए इस पेशकश से शुद्ध आय के एक हिस्से का उपयोग करने की समुद्र की योजना है।

इस पेशकश के साथ, सागर ने समुद्र के 2.25% परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों के 2023 ("2023 नोट्स") के कुछ धारकों के साथ अलग-अलग निजी रूप से बातचीत किए गए समझौतों में प्रवेश किया, लगभग 150 अमेरिकी डॉलर के बकाया राशि के लिए लगभग US के संयोजन के लिए लगभग 2023 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मूल राशि का विनिमय किया। नकद में $ 50 मिलियन (विनिमय तिथि के लिए प्लस और अनपेक्षित ब्याज) और लगभग 6.9 मिलियन अमेरिकी डिपॉजिटरी शेयर ("एडीएस") (प्रत्येक एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं कंपनी का एक सामान्य हिस्सा) ("2023 नोट्स एक्सचेंज") पर विचार करें। सागर को उम्मीद है कि 2023 के नोट्स एक्सचेंज के नकद घटक का भुगतान करने की पेशकश करने वाले नोटों से शुद्ध आय के एक हिस्से का उपयोग किया जाएगा।

समुद्र व्यापार के विस्तार और संभावित रणनीतिक निवेश और अधिग्रहण सहित अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए शुद्ध आय के शेष का उपयोग करने का इरादा रखता है।

कंपनी के वरिष्ठ, असुरक्षित दायित्व, प्रति वर्ष 2.375% की दर से ब्याज वहन करेंगे, 1 जून, 1 को प्रत्येक वर्ष के 1 दिसंबर और दिसंबर को बकाया में देय होगा, 2020 दिसंबर, 1 से शुरू होगा। नोट दिसंबर तक परिपक्व होंगे। 2025, 1 जब तक ऐसी तारीख से पहले भुनाया, पुनर्खरीद या परिवर्तित नहीं किया जाता। 2025 सितंबर, 11.0549 से तुरंत पहले कारोबारी दिन पर कारोबार बंद होने से पहले, नोट धारकों के विकल्प पर केवल कुछ शर्तों और कुछ अवधियों की संतुष्टि के दौरान परिवर्तनीय होंगे। तत्पश्चात, परिपक्वता तिथि से पहले दूसरे अनुसूचित कारोबारी दिन व्यापार बंद होने से पहले किसी भी समय नोट धारकों के विकल्प में परिवर्तनीय होंगे। रूपांतरण पर, कंपनी के चुनाव में, नोटों को एडीएस, नकद या नकद और एडीएस के संयोजन में निपटाया जा सकता है। नोटों की प्रारंभिक रूपांतरण दर US $ 1,000 की मुख्य राशि के लिए 90.46 ADS है (जो लगभग US $ 32.5 प्रति ADS के प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य के बराबर है और मई में कंपनी के ADS के समापन मूल्य से ऊपर 19% के रूपांतरण प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। 2020, 68.27, जो ADS के लिए XNUMX अमेरिकी डॉलर था)। रूपांतरण की दर कुछ घटनाओं की घटना पर समायोजन के अधीन है।

19 मई 2023 को या उसके बाद, सागर सभी या नोटों के किसी भी हिस्से को नकद के लिए भुना सकता है, अगर ADS की अंतिम रिपोर्ट की बिक्री मूल्य नोटों के लिए रूपांतरण मूल्य का कम से कम 130% हो तो कम से कम 20 के लिए प्रभावी हो किसी भी 30 लगातार ट्रेडिंग डे अवधि (ऐसी अवधि के अंतिम कारोबारी दिन सहित) के दौरान ट्रेडिंग दिन (चाहे या नहीं) समाप्त हो रहे हैं, और इसमें शामिल हैं, ट्रेडिंग दिवस तुरंत उस तारीख से पहले होता है जिस पर सागर एक मोचन मूल्य पर मोचन की सूचना प्रदान करता है। नोटों की मूल राशि के 100% के बराबर, जिसे भुनाया जाना है, साथ ही साथ अर्जित और अवैतनिक ब्याज, लेकिन छुटकारे की तारीख ("वैकल्पिक छुटकारे")। सागर भी नकद के लिए सभी को भुना सकता है, लेकिन किसी भी समय नोटों का हिस्सा नहीं है, यदि यूएस $ 100 मिलियन से कम की कुल मूल राशि ऐसे समय में बकाया रहती है ("क्लीनअप रिडेम्पशन")। इसके अलावा, सागर कर कानूनों ("कर मोचन") में कुछ परिवर्तनों की स्थिति में सभी नोटों का हिस्सा नहीं हो सकता है।

इसके अलावा, कुछ शर्तों और एक सीमित अपवाद के अधीन, नोट धारकों के पास यह अधिकार होगा कि वे कुछ घटनाओं के घटित होने के बाद कंपनी को अपने सभी नोटों का पुनर्खरीद या मूल परिवर्तन करने के लिए एक मूलभूत परिवर्तन का गठन करने की आवश्यकता होगी। कुछ कॉर्पोरेट घटनाओं के संबंध में या यदि कंपनी वैकल्पिक रिडेम्पशन, क्लीनअप रिडेम्पशन या टैक्स रिडेम्पशन का नोटिस जारी करती है, तो यह कुछ निश्चित परिस्थितियों में, ऐसे कॉरपोरेट ईवेंट के संबंध में अपने नोट्स को बदलने के लिए चुने जाने वाले धारकों के लिए रूपांतरण दर बढ़ाएगा। वैकल्पिक मोचन, सफाई मोचन या कर मोचन।

नोटों के मूल्य निर्धारण के संबंध में, सागर ने शुरुआती खरीदार (या इसके सहयोगी) और अन्य वित्तीय संस्थानों ("विकल्प प्रतिपक्ष") के साथ कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश किया। इन छायांकित कॉल लेनदेन से आम तौर पर ADS और क्लास ए के सामान्य शेयरों के संबंध में संभावित कमजोर पड़ने को कम करने की उम्मीद की जाती है, नोट्स के रूपांतरण और / या किसी भी नकद भुगतान को ऑफसेट करने के लिए, जो कंपनी को मूल राशि से अधिक करने के लिए आवश्यक है। रूपांतरित नोटों की स्थिति के अनुसार, नोटों के किसी भी रूपांतरण पर, संभावित कमजोर पड़ने या नकद भुगतानों की भरपाई के साथ, जैसा कि मामला हो सकता है, कैप्ड कॉल लेनदेन की कैप मूल्य के आधार पर कैप के अधीन हो सकता है। कैप्ड कॉल लेनदेन का कैप मूल्य शुरू में यूएस $ 136.54 प्रति एडीएस होगा, जो 100 मई, 19 को कंपनी के एडीएस के समापन मूल्य पर 2020% प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है, और कैप्ड कॉल लेनदेन की शर्तों के तहत कुछ समायोजन के अधीन है। । यदि प्रारंभिक खरीदार अतिरिक्त नोट्स खरीदने के लिए अपने विकल्प का उपयोग करता है, तो कंपनी अतिरिक्त कैप कॉल लेनदेन में प्रवेश करने के लिए अतिरिक्त नोट्स की बिक्री से शुद्ध आय के एक हिस्से का उपयोग करने की उम्मीद करती है।

सी को सलाह दी गई है कि कैप कॉल लेनदेन के संबंध में अपने प्रारंभिक बचाव पदों को स्थापित करने के संबंध में, विकल्प प्रतिपक्ष या उनके संबंधित सहयोगी ADS की खरीद करें और / या ADVs के संबंध में विभिन्न व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश करें। या इसके तुरंत बाद, नोट्स का मूल्य निर्धारण। ये हेजिंग गतिविधियां एडीएस या नोट्स के बाजार मूल्य को बढ़ा सकती हैं (या किसी भी कमी को कम कर सकती हैं)। इसके अलावा, विकल्प प्रतिपक्ष या उनके संबंधित सहयोगी एडीएस के संबंध में और / या एडीएस या कंपनी के अन्य प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के साथ विभिन्न व्युत्पन्न लेनदेन को खोलकर या बेचकर अपने हेज पदों को संशोधित कर सकते हैं। नोट्स और नोट्स की परिपक्वता से पहले। विकल्प प्रतिपक्ष 1 सितंबर 2025 से पहले के नोटों के रूपांतरण से संबंधित किसी भी अवलोकन अवधि के दौरान इस तरह की गतिविधि में संलग्न हो सकते हैं, और विकल्प प्रतिपक्ष नोटों के रूपांतरण से संबंधित किसी भी अवलोकन अवधि के दौरान बाजार गतिविधि में संलग्न होने की संभावना है। 1 सितंबर, 2025 के बाद। यह गतिविधि एडीएस या नोट्स के बाजार मूल्य में वृद्धि या कमी का कारण भी बन सकती है या इससे बच सकती है, जो धारकों के अपने नोट्स को बदलने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है और किसी भी गतिविधि के दौरान इस हद तक होती है। नोट्स के रूपांतरण से संबंधित अवलोकन अवधि, यह ADS की संख्या और उस विचार के मूल्य को प्रभावित कर सकता है जो धारकों को अपने नोट्स के रूपांतरण पर प्राप्त होगा।

कंपनी को उम्मीद है कि प्रथागत समापन की स्थिति की संतुष्टि के अधीन, 22 मई, 2020 को या उससे पहले की पेशकश वाले नोटों को बंद कर देगी। 2023 के नोट्स एक्सचेंज का समापन नोट्स की पेशकश के समापन के अधीन है और नोट्स की पेशकश के समापन के बाद होने की उम्मीद है।

नोट्स और ADS नोटों के रूपांतरण, और कंपनी के क्लास ए ऑर्डिनरी शेयरों के रूप में प्रदत्त, जो संशोधित ("प्रतिभूति अधिनियम"), या किसी भी राज्य में हैं। प्रतिभूति कानून। प्रतिभूति अधिनियम के तहत 1933A और विनियमन पर निर्भरता में अपतटीय लेनदेन में कुछ गैर-अमेरिकी व्यक्तियों के लिए प्रतिभूति अधिनियम के तहत एस।

संयुक्त राज्य अमेरिका या कक्षा एक साधारण शेयर कंपनी का किसी भी राज्य या क्षेत्राधिकार में, जिसमें इस तरह की पेशकश, याचना या बिक्री गैरकानूनी होगी।

इस प्रेस विज्ञप्ति में नोट्स के लंबित प्रस्ताव, कैप्ड कॉल ट्रांजेक्शन और 2023 नोट्स एक्सचेंज के बारे में जानकारी है, और इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि लंबित पेशकश, कैप्ड कॉल ट्रांजेक्शन या 2023 नोट्स एक्सचेंज पूरा हो जाएगा। नोट्स की पेशकश समवर्ती 2023 नोट्स एक्सचेंज के समापन पर आकस्मिक नहीं है।

सी लिमिटेड के बारे में

सी लिमिटेड (एनवाईएसई: एसई) 2009 में सिंगापुर में स्थापित एक प्रमुख वैश्विक उपभोक्ता इंटरनेट कंपनी है। इसका मिशन प्रौद्योगिकी के साथ उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के जीवन को बेहतर बनाना है। सागर डिजिटल एंटरटेनमेंट, ई-कॉमर्स, साथ ही डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं में तीन मुख्य व्यवसायों का संचालन करता है, जिन्हें क्रमश: गरेना, शॉपी और सीमनी के रूप में जाना जाता है। गरेना एक अग्रणी वैश्विक ऑनलाइन गेम डेवलपर और प्रकाशक है। शोपियां दक्षिण पूर्व एशिया और ताइवान में सबसे बड़ा पैन-क्षेत्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। सीमनी दक्षिण पूर्व एशिया में एक अग्रणी डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता है।

सुरक्षित हार्बर स्टेटमेंट

प्रतिभूति विनिमय अधिनियम के 27A और संशोधित रूप में 21 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम के 1934E। ये बयान 1995 के यूएस प्राइवेट सिक्योरिटीज लिटिगेशन रिफॉर्म एक्ट के "सुरक्षित बंदरगाह" प्रावधानों के तहत किए गए हैं। इन दूरंदेशी बयानों को "हो सकता है," "," "उम्मीद," "प्रत्याशित," "भविष्य," "इरादा," "योजना," "विश्वास," "अनुमान," जैसे शब्दावली से पहचाना जा सकता है। /, "" आश्वस्त "या अन्य समान बयानों की संभावना है।" सागर अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग को अपनी रिपोर्ट में भी बयान दे सकता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में दी गई सभी जानकारी और कंपनी ने इस प्रेस विज्ञप्ति में बयानों को अद्यतन करने के लिए कोई दायित्व नहीं माना ऐसे कथन जो तथ्यात्मक बयान नहीं हैं, जिसमें कंपनी की मान्यताओं और अपेक्षाओं के बारे में बयान शामिल हैं, अग्रेषित करने वाले वक्तव्य हैं। दूरंदेशी बयानों में निहित जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं। कई कारकों के कारण वास्तविक परिणाम किसी भी दूरंदेशी बयान में निहित भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। वित्तीय वर्ष के लिए 20-F ने दिसंबर 31, 2019 और अन्य फाइलिंग को प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ समाप्त कर दिया।

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मार्टिन रिडी
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स्रोत व्यवसाय तार