サンフランシスコ - (BUSINESS WIRE) - (ビジネスワイヤ) - インタラクティブエンターテイメントの世界的リーダーであるZynga Inc.(Nasdaq:ZNGA)は、600の変換可能なシニアノートを2つ発表しました。修正された0.25の証券法に基づく2024A(以下「証券法」)。 ノートの元本総額144百万。 1933、13、通常の終結条件に従います。

この債券は、年12月1、年1から、毎年6月1および12月2019に、年金で年金が支払われる債務および支払利息の点で無担保年金になります。 0.25、1(以前に変換、購入、または交換された場合を除く) 初期転換レートは、2024社の元本金額に対するZyngaのクラスA普通株式(「普通株式」)の120.3695株となります(普通株式に対する初期転換価格はおよそ$ 1,000に相当します)。 6月のNasdaqグローバルセレクト市場での8.31の株価32.5、11。 Zyngaの選挙におけるZyngaの普通株式、または現金とZyngaの普通株式の組み合わせ。

Xynum、5、Zyngaの普通株式の直近の報告価格がコンバージョン価格の少なくとも2022%であった場合、少なくとも130取引日にわたって有効になります(または任意の20連続取引日期間中(その期間の最後の取引あり)償還手形の金額。ただし償還日は除く。

「根本的な変化」があれば(注釈に定義されているとおり)買戻されるノートの元本金額の100%に、未払利息を加えたもの。 さらに、特定の企業イベントや償還に関連する問題が発生した場合は、保有者のコンバージョン率を引き上げます。

最初の購入者の割引およびZyngaによる見積提供費用を差し引いた後の、オファリングからの純収入は約$ 584.5百万(または最初の購入者がオプションを全額支払うオプションを行使した場合は$ 672.3百万)になると推定されます。 Zyngaは、純収入の一部を、後述の上限付きコール取引の費用を支払うために使用する予定です。 Zyngaは、運転資金およびその他の一般的な企業目的のために残りの純収入を使用する予定であり、これには設備投資、債務返済、および潜在的な買収および将来の取引が含まれる可能性がある。 ただし、具体的な用途は指定されておらず、いかなる重要な買収または戦略的取引に関しても現在の合意はありません。

債券の価格設定に関連して、Zyngaは1人以上の初期購入者および/またはそれぞれの関連会社との取引を締結しました(「オプション取引相手」)。 Zyngaの株式市場は株式市場であり、Zyngaは過剰な現金を稼ぐことを要求されています。当初1株あたり$ 12.54(6月のNasdaqグローバルセレクト市場でのZyngaの普通株式の直近株価に相当する100のプレミアムに相当する11のプレミアムに相当する)の上限による減額および/または相殺上限付きコール取引の条件に基づく調整。 Zyngaは、オプションの取引相手方との間で追加の上限付きコール取引を締結する予定です。

Zyngaは、キャップドコール取引の当初のヘッジに関連して、オプションの相手方またはそれぞれの関連会社がZyngaの普通株式との間でデリバティブ取引を行うこと、および/またはZyngaの普通株式をその同時または直後に購入することがあると予想するノートの価格 この活動は、その時の株式市場や債券の規模を拡大または縮小する可能性があります。

さらに、Zyngaは、オプションの相手方またはそれぞれの関連会社が、Zyngaの普通株式および/またはZyngaの普通株式またはその他の流通市場取引の証券に関して様々なデリバティブを締結または解約することによってヘッジポジションを修正することができると予想している。音符の変換の過程で。 これはまた、対象の価値の増大を引き起こすかまたは妨げる可能性があります。ノート保有者は、そのノートの変換時に受け取ることになります。

債券も、ノートの転換時に潜在的に執行可能なZyngaの普通株式も、証券には登録されておらず、また今後も登録されない予定です。米国では、登録がない、または証券法およびその他の適用される証券法への取引の免除、あるいはその取引中。

本プレスリリースは、売却の申し出でも証券の募集の勧誘でもなく、勧誘や売却などの法域での証券の勧誘または売却であっても違法とはなりません。そのような管轄区域の証券法に基づく登録または資格。

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