DraftKings、Diamond Eagle Acquisition Corp.、SBTechが企業結合契約を締結

機関投資家はクロージングで304億XNUMX万ドルを投資することを約束

DraftKings CEOおよび共同設立者Jason Robinsが合併企業を率いる

23月11日月曜日午前XNUMX時(東部時間)に予定されている投資家コール

BOSTON&LOS ANGELES –(BUSINESS WIRE)–(ビジネスワイヤ)–業界をリードするデイリーファンタジースポーツおよびモバイルスポーツベッティングプラットフォームで知られるデジタルスポーツエンターテインメントおよびゲーム会社であるDraftKings Inc.( "DraftKings")は、公的に取引されている特殊目的の買収会社であるDiamondEagle Acquisition Corp.(Nasdaq:DEAC)(「DiamondEagle」)、および最先端のスポーツベッティングおよびゲームテクノロジーの国際的なターンキープロバイダーであるSBTech。

合併後の会社は、米国に拠点を置く唯一の垂直統合型の純粋なスポーツ賭博およびオンラインゲーム会社になります。 取引は、2020年前半に完了する予定です。取引の終了に伴い、ダイヤモンドイーグルは、ネバダ州に再法人化されたDraftKings Inc.に社名を変更し、新しいティッカーシンボルの下でナスダックに上場します。

DraftKingsの共同設立者兼CEOであるジェイソン・ロビンズは、次のように述べています。 「州ごとのロールアウトを継続し、世界中のスポーツファンに最も魅力的で魅力的な顧客体験を提供するという目標を大幅に構築することを楽しみにしています。」

新しいDraftKingsは、共同設立者兼CEOのジェイソンロビンズが引き続きリードし、共同設立者のPaul LibermanやMatt Kalishを含む、DraftKingsの経験豊富な経営陣を維持します。 豊富な国際市場、取引、リスク管理の経験をもたらすSBTech管理チームも組織に統合されます。

機関投資家(Capital Research and Management Company、Wellington Management Company、Franklin Templetonが管理するファンドを含む)は、企業結合と同時に終了する合併企業のクラスA普通株式に304億400万ドルの民間投資を約束しました。 DEAC株主による償還により、現在ダイヤモンドイーグルの信託口座に3.3億ドルが保持されています。 合併後の企業は約500億ドルの終値で株式時価総額を有し、貸借対照表にXNUMX億ドル以上の無制限の現金を保有することが予想されます。

「DraftKingsとSBTechをXNUMXつの公開会社として統合できることを嬉しく思います」と、Diamond Eagleの設立投資家であるHarry E. Sloan氏は述べています。 「DraftKingsはすでに最高のオンラインファンタジースポーツおよび賭博プラットフォームです。 SBTechの技術と革新的な製品の専門知識を適切な大文字と組み合わせて完全に統合することで、DraftKingsは米国での野心的な拡大計画を継続するための素晴らしい立場になります。 私はXNUMX年間ジェイソン・ロビンスを知っており、彼を真の起業家だと考えています。 私たちの投資家は、彼のビジョンとリーダーシップを最大限尊重していると思います。」

DraftKingsブランドのハイライト

  • 2018年30月にニュージャージー州で最初のモバイルオペレーターを開始して以来、DraftKingsは一貫して30%を超えるオンライン市場シェアを維持しており、2019年8.5月XNUMX日に終了したXNUMXか月間で、同社は前年比でXNUMX倍の収益成長率を記録しました状態で。 DraftKingsは現在、インディアナ州、ニュージャージー州、ペンシルバニア州およびウェストバージニア州でモバイルおよびオンラインスポーツベッティングを提供し、アイオワ州、ミシシッピ州、ニュージャージー州およびニューヨークで小売店を提供しています。
  • DraftKingsの毎日のファンタジースポーツ製品は、43の州とオーストラリア、カナダ、英国を含む8つの国際市場で利用でき、約60%の市場シェアを持ち、顧客獲得とクロスブックモデルを活用してスポーツブックとiGamingを提供しています。
  • DraftKingsは、シングルサインオン、統合されたウォレット、ユニバーサルユーザープロファイルなどの機能を起動することにより、「ワンプラットフォーム」モデルを確立しました。これにより、ユーザーはDFSコンテスト、スポーツ賭け、ブラックジャックのハンド間でシームレスに移動でき、会社を有効にします完全に新しいバックエンドインフラストラクチャの車輪を再発明することなく、新しい製品を迅速に市場に投入します。

SBTechのハイライト

  • SBTechは、世界で最も人気のあるスポーツ賭博およびオンラインゲームブランドのいくつかを強化するオムニチャネルスポーツ賭博ソリューション、取引サービス、マーケティングおよびボーナスツールを備えた、最高のグローバルフルサービスB2Bターンキーテクノロジープロバイダーです。
  • 米国のチェコ共和国、デンマーク、アイルランド、イタリア、メキシコ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、英国、アーカンソー、インディアナ、ミシシッピ、ニュージャージー、オレゴン、ペンシルベニアなど、50以上の規制市場および管轄区域の20以上のパートナー。
  • オレゴン州宝くじのオレゴン宝くじスコアボードブランドのモバイルおよび小売スポーツ賭博を提供する独占契約を授与されました。

「DraftKingsとSBTechの組み合わせにより、2つのハイテクネイティブ企業が顧客を中心に結集します」とSBTechの会長であるGavin Isaacs氏は述べています。 「SBTechはコアビジネスを維持し、BXNUMXBの焦点を継続します。 同様のイノベーションDNAを持つ企業に参加し、グローバルスポーツベッティングとオンラインゲームでユニークで差別化されたプレーヤーを作成する機会に興奮しています。」

主要な取引条件

DraftKings、SBTech、およびDiamond Eagleの各取締役または管理者(該当する場合)は、提案された企業結合を全会一致で承認しました。 提案された企業結合の完了は2020年前半に予定されています。この取引は、DraftKings、SBTech、Diamond Eagle、および以下を含む他の当事者が締結した企業結合契約の条件に従って有効になります。証券取引委員会(「SEC」)により有効と宣言された登録届出書、DraftKingsおよびSBTech(それぞれ取得済み)およびDiamondの株主の株主またはメンバーによる承認イーグル、および特定の規制認可。

ゴールドマンサックスは、ダイヤモンドイーグルの独占的な財務アドバイザーを務めています。 Raine Groupは、DraftKingsの独占的な財務アドバイザーを務めています。 Sullivan&Cromwell LLPは、DraftKingsの法律顧問を務めています。 Winston&Strawn LLPは、DiamondEagleの法律顧問を務めています。 Stifelは財務アドバイザーを務めており、Herzog、Fox&Neeman、Skadden、Arps、Slate、Meagher&FlomLLPはSBTechの法律顧問を務めています。 GoldmanSachsとCreditSuisseは、DiamondEagleのプライベートプレースメントエージェントとして機能しています。

電話会議とウェブキャスト情報

投資家は、11年00月23日午前2019:877に、提案された企業結合に関する事前に録音されたコールを聞くことができます。ライブコールは、国内の発信者の場合(451)6152-201または(389)0879-13697668にダイヤルしてアクセスできます国際的な発信者向け。 オペレーターと接続したら、「XNUMX」の会議IDを提供してください。

通話のリプレイは、2年00月23日の東部標準時午後2019時から11月59日の東部標準時午後30時XNUMX分まで利用できます。th リプレイにアクセスするには、国内のフリーダイヤルアクセス番号は(2019)844-512であり、参加者は「2921」の会議IDを提供する必要があります。

Diamond Eagleのウェブサイトをご覧ください http://eagleinvestmentpartners.com/ ウェブキャストにアクセスします。

コールで、プレゼンターは投資家のプレゼンテーションをレビューします。これは、ダイヤモンドイーグルのウェブサイトで入手でき、コール前にフォーム8-Kの最新レポートの展示としてSECに提出され、SECのウェブサイトで入手できます www.sec.gov.

企業結合に関する追加情報とその入手先

提案された企業結合に関連して、Diamond Eagleの子会社であり、閉店時にDraftKings Inc.に改名される予定の公開会社であるDEAC NV Merger Corp(「New DraftKings」)は、フォームSに登録届出書を提出する予定です。 -4(「登録届出書」)SECには、提案された企業結合を承認するために株主総会で使用される委任状/目論見書、およびその他の特定の関連文書が含まれます。 ダイヤモンドイーグルの投資家および証券保有者は、プロキシステートメント/目論見書、それに対する修正案、およびその他の関連資料を注意深く読むことを求められます。 、ダイヤモンドイーグルおよびビジネスの組み合わせ。 決定的な委任勧誘状は、提案されている企業結合の議決権を確定する基準日として、ダイヤモンドイーグルの株主に郵送されます。 また、投資家および証券保有者は、SECのWebサイトで無料でSECにファイルが提出されると、登録ステートメントのコピーおよび各企業に関する重要な情報を含むその他のドキュメントを入手できます。 www.sec.govまたは、リクエストをダイアモンドイーグルアクイジションコーポレーション、2121アベニューオブザスターズ、スイート2300、ロサンゼルス、カリフォルニア州、注意:エリベイカー、社長、最高財務責任者および秘書、(310)209-7280。

勧誘の参加者

ダイアモンドイーグルおよびその取締役および執行役員は、企業結合に関してダイアモンドイーグルの株主からの委任状勧誘の参加者とみなされる場合があります。 これらの取締役および執行役員の名前のリスト、およびダイヤモンドイーグルに対する関心の説明は、14年2019月XNUMX日にSECに提出されたダイヤモンドイーグルの新規公募の最終目論見書に含まれており、 SECのWebサイトで請求 www.sec.govまたは、Diamond Eagle Acquisition Corp.、2121 Avenue of the Stars、Suite 2300、ロサンゼルス、カリフォルニア州、注意:Eli Baker、社長、最高財務責任者兼秘書、(310)209-7280。 そのような参加者の利益に関する追加情報は、可能であれば、提案された企業結合の登録届出書に記載されます。

DraftKingsとSBTechおよびその取締役と執行役員のそれぞれは、提案されている企業結合に関連して、Diamond Eagleの株主からの委任状勧誘の参加者と見なされる場合があります。 そのような取締役および執行役員の名前のリストおよび企業結合に対する彼らの利益に関する情報は、利用可能な場合、企業結合の登録届出書に含まれます。

DraftKingsについて

DraftKingsは、米国のデジタルスポーツエンターテインメントおよびゲーム会社であり、毎日のファンタジースポーツ、スポーツ賭博、規制されたゲームなど、スポーツファンの競争心を高めるために設立されました。 2011年にJason Robins、Matt Kalish、Paul Libermanによって設立されたDraftKingsの毎日のファンタジースポーツ製品は、8の異なるスポーツカテゴリを持つ15か国で利用できます。 2018年に発売されたDraftKings Sportsbookは、主要な国内およびグローバルスポーツのモバイルおよび小売賭けを提供しており、現在はインディアナ、アイオワ、ミシシッピ、ニュージャージー、ニューヨーク、ペンシルベニア、ウェストバージニアの州の規制に従って運営されています。 DraftKingsは、NFLおよびPGAツアーの公式デイリーファンタジーパートナーであり、MLBおよびNBAの公認ゲームオペレーターです。 ボストンに本社を置くDraftKingsは、ラスベガス、ニュージャージー、ニューヨーク、サンフランシスコなど、全国にオフィスを構えています。

SBTechについて

SBTechはオムニチャネルスポーツベッティングとゲームの世界的リーダーであり、世界中の1,200のオフィスに10人以上の従業員がいます。 2007年以来、このグループは業界で最も強力なオンラインスポーツ賭博およびカジノプラットフォームを開発し、15を超える規制地域でライセンシーにサービスを提供しています。 SBTechのクライアントには、世界有数の賭博およびゲームオペレーター、州の宝くじ、陸上カジノ、競馬会社、iGaming新興企業の多くが含まれます。 このグループは、卓越した設定可能性と市場への最短ルートを求めているクライアントに、実績のあるビジネスインテリジェンスとレポート機能によって補完される、非常に柔軟な賭けとゲームソリューションを提供します。 SBTechの提供内容には、シームレスなスポーツブック、Chameleon360 igamingプラットフォーム、マネージドサービス、プロパティスポーツブック、オムニチャネルソリューションが含まれ、プレーヤーはすべてのオンライン、モバイル、小売チャネルでスポーツおよびカジノ製品に常時アクセスできます。 取引およびリスク管理、買収、CRM、および最高水準の規制順守に関する比類のない専門知識に支えられて、SBTechのパートナーは一貫して急速な成長、ブランドロイヤルティの強化、収益の記録を達成しています。

Diamond Eagle Acquisition Corp.について

メディアエグゼクティブのジェフサガンスキーと創立投資家のハリースローンによって設立されたダイヤモンドイーグルアクイジションコーポレーションは、合併、資本証券取引、資産取得、株式購入、再編、またはXNUMXつ以上の企業との同様の企業結合を達成する目的で設立されました。

将来の見通しに関する記述

このリリースで行われた特定の記述は、1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来の見通しに関する記述」です。このプレスリリースで使用される場合、「推定」、「予測」、 「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」これらの単語または類似の表現(またはそのような単語や表現の否定的なバージョン)は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。 これらの将来の見通しに関する記述は、将来のパフォーマンス、条件、結果を保証するものではなく、多くの既知および未知のリスク、不確実性、仮定、およびその他の重要な要因を伴います。それらの多くは、ダイヤモンドイーグル、ドラフトキングまたはSBTechの管理外です。実際の結果または結果が将来の見通しに関する記述で議論されたものと大きく異なるようにします。 とりわけ、実際の結果または結果に影響を与える可能性のある重要な要因には、企業結合を完了することができないことが含まれます(必要な株主の承認を取得できない、特定のゲーム規制当局から承認またはその他の決定を取得できない、またはその他の終了条件); 提案された企業結合の予想される利益を認識できない。 企業結合後のナスダックでの新しいDraftKingsの株式のリストを取得または維持できない。 企業結合に関連する費用。 企業結合の発表および完了の結果として、企業結合が現在の計画および業務を混乱させるリスク。 成長を管理する新しいDraftKingsの機能。 新しいDraftKingsのビジネスプランを実行し、その予測を満たす能力。 ダイアモンドイーグル、DraftKings、SBTech、または閉会後のNew DraftKingsに関連する潜在的な訴訟。 特にゲーム、およびDraftKingsまたはSBTechの製品とサービスの需要に影響を与える一般的な経済および市場の状況、特にメディア/エンターテインメント/ゲーム/ソフトウェア業界の経済および市場の状況に関する適用法または規制の変更DraftKingsとSBTechが運営している; そして、企業結合に関連する委任状/目論見書に随時示されるその他のリスクと不確実性、その中の「リスク要因」、およびダイヤモンド・イーグルのSECへのその他の提出に含まれるもの。 Diamond Eagle、DraftKings、またはSBTechは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。

オファーや勧誘はありません

このプレスリリースは、証券または提案された取引に関する委任状、同意または許可の勧誘を構成するものではありません。 また、このプレスリリースは、証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。また、登録または勧誘または販売の前にそのような申し出、勧誘または販売が違法となる州または管轄区域での証券の販売もありません。そのような管轄権の証券法に基づく資格。 修正された10年証券法のセクション1933の要件を満たす目論見書またはそれからの免除を除き、証券の募集は行われません。

連絡先情報

MEDIA:
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投資家の皆様:
Investors@draftkings.com
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