サンフランシスコ–(BUSINESS WIRE)–モバイルゲームの大手デベロッパーおよびパブリッシャーであるGlu Mobile Inc.(NASDAQ:GLUU)は本日、100億ドルの普通株を引受公募で提供する予定であると発表しました。 さらに、Gluは引受人に最大30万ドルの普通株を購入する15日間のオプションを付与することを期待しています。 共有のすべてはGluによって提供されています。 オファリングは市場およびその他の条件の影響を受け、オファリングが完了するかどうか、いつ完了するか、またはオファリングの実際のサイズや条件について保証することはできません。

Gluは、オファリングからの純収入を、運転資本およびその他の一般的な企業目的に使用する予定です。 ただし、Gluは特定の用途を指定しておらず、重要な買収や戦略的取引に関して現在の合意はありません。

Goldman Sachs&Co. LLC、Morgan Stanley、UBS Investment Bankは、提案されたオファリングの合同の書籍運営マネージャーを務めています。 コーウェン、ウェドブッシュ証券、ロスキャピタルパートナーズが共同マネージャーを務めています。

公募は、Gluが証券取引委員会(「SEC」)に提出したフォームS-3の目論見書を含む棚登録声明に従って行われ、2年2020月XNUMX日の提出時に自動的に有効になります。オファリングの条件に関連し、それを説明する予備的な目論見書補足および付随する目論見書はSECに提出され、SECのWebサイトで電子的に利用可能になります。 www.sec.gov。 投資する前に、GluがSECに提出したGluと提供に関する詳細情報について、予備的な目論見書補足と付随する目論見書を、GluがSECに提出した他の文書とともに読む必要があります。 入手可能な場合は、予備目論見書補足および付随する基本目論見書のコピーを、ゴールドマンサックス&LLC LLC、目論見書部門、200 West Street、ニューヨーク、NY 10282、電話:1-866-471-2526、ファクシミリから入手できます。 :212-902-9316またはメールで Prospectus-ny@ny.email.gs.com、Morgan Stanley&Co.、LLC Prospectus Department、180 Varick Street、2nd Floor、New York、New York 10014、電話:1-866-718-1649(無料)または電子メール Prospectus@MorganStanley.com、またはUBS Securities LLC、1285 Avenue of the Americas、ニューヨーク、NY 10019、添付:目論見書部門、電話(1-888-827-7275)または電子メール ol-prospectus-request@ubs.com.

このプレスリリースは、Gluの有価証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または販売が以前に違法となる州または管轄区でのこれらの証券のいかなる販売もありません。そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格。

Glu Mobileについて

Glu Mobile(NASDAQ:GLUU)は、モバイルゲームの大手開発者および発行者です。 2001年に設立されたGluは、サンフランシスコに本社を置き、フォスターシティ、トロント、ハイデラバードにも拠点を置いています。 XNUMX年以上の歴史を持つGluの文化は、スマートなリスクを取り、創造性を育み、世界クラスのインタラクティブな体験をプレイヤーに提供することに根ざしています。 Gluの多様なポートフォリオは、次のような、売上高が高く、受賞歴のあるオリジナルおよびライセンス済みのIPタイトルを特徴としています。 コヴェットファッション、ディアハンター、デザインホーム、ダイナーダッシュアドベンチャー、ディズニーソーサラーズアリーナ、キムカーダシアン:ハリウッドMLBタップスポーツ野球 App StoreやGoogle Playなどのさまざまなプラットフォームで世界中で利用できます。

Covet Fashion、Deer Hunter、Design Home、Diner DASH、Tap Sports、 GluおよびGlu MobileはGlu Mobile Inc.の商標です。

将来予想に関する注意事項

このプレスリリースには、1995年の米国民間証券訴訟改革法のセーフハーバー規定の意味の範囲内にある「将来を見据えた」声明が含まれます。これには、Gluが提供および売却を行う意図に関する声明が含まれますGluの普通株、追加の株式を購入するオプションの付与、募集を完了する能力、提案された募集のサイズと完了、および予想される使用による純収入の使用。 「期待する」、「意図する」、「計画」、「目標」、「求める」、「信じる」、「プロジェクト」、「予想する」、「続ける」、「期待する」、「可能性が高い」、「」などの言葉を含む発言「、」、「すべき」、「意志」、「または」進行中」、および歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述と見なされる場合があります。 これらの将来の見通しに関する記述は、Gluの実際の活動または結果が、市場の状況および関連する慣習的な終了条件の満足に関連するリスクおよび不確実性を含め、そのような将来の見通しに関する記述で表明または示唆されたものと大幅に異なる可能性があるリスクおよび不確実性の影響を受けます提案されたオファリングに; および10年31月2020日までの四半期のGluの最新の四半期報告書(フォームXNUMX-Q)を含む、証券取引委員会との間で随時Gluファイルのドキュメントの見出しの「リスク要因」で説明されている要因。 -見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付時点でのみ発言するものであり、Gluは、このプレスリリースの日付以降の出来事や状況を反映したり、新しい情報や予期せぬ出来事を反映したりするために、将来の見通しに関する記述を修正または更新する義務を負わないものとします。法律で義務付けられている場合を除き、イベント。

連絡先

投資家向け広報:
ボブ・ジョーンズ/ Taylor Krafchik
省略記号
IR@glu.com
646-776-0886

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