シカゴ–(BUSINESS WIRE)–アクセルエンタテインメント(NYSE:ACEL)(「会社」)は本日、未払いのワラントに関する交換オファー(「オファー」)を開始したと発表しました。 本オファーの目的は、当社の資本構成を簡素化し、当社のワラントによる潜在的な希薄化の影響を軽減することです。

このオファーは、14年2020月14日付の目論見書/取引所へのオファー、および2020年0.250月1日付の会社のスケジュールTOに従って作成されています。それぞれのスケジュールは、オファーの条件をより完全に規定しています。 有効期限(以下に定義)まで、当社はその保有者にクラスA-0.0001普通株式1株、額面XNUMXドル(以下「クラスA-XNUMX普通株式」)を受け取る機会を提供します。当社は、保有者が入札し、本オファーに従って交換した未払いの各ワラントと引き換えに。 オファーは以下に行われています:

•当社のクラスA-1普通株式を購入する当社のワラントのすべての保有者は、30年2017月1日に終了した同社の新規株式公開(「Pace IPO」)で発行されたユニットの一部として当初販売されたものであり、 「Pace Public Warrants」として。 Pace Public Warrantsは、特定の調整を条件として、かかるワラント保有者が11.50ドルの購入価格でクラスA-1普通株式を1株購入することを認めています。 当社のクラスA-2020普通株およびアクセルワラントは、ニューヨーク証券取引所(「NYSE」)にそれぞれ「ACEL」および「ACEL.WS」の記号でリストされています。 14,999,982年100月16日の時点で、2020のペースの公的ワラントが発行されています。 当社は以前に、XNUMX年XNUMX月XNUMX日の条件に従って、ペースパブリックワラントのXNUMX%を償還することを通知しました。したがって、オファーはペースパブリックワラントに拡張されますが、ペースパブリックワラントの償還は、オファーの有効期限が切れる前に完了する必要があるため、オファーが完了した時点でペースパブリックワラントが未払いのままであるとは予想されません。 償還後、アクセルのワラントはニューヨーク証券取引所の継続的な上場基準を満たさなくなり、上場廃止となる可能性があります。

•改正された1年の証券法に基づく登録の免除に基づいて(i)Pace IPOに関連して非公開で提供された、会社のクラスA-1933普通株式を購入する会社のワラントのすべての保有者(「証券法」 「)、「ペース私募ワラント」と呼ばれる、(ii)20年2019月1日に当社が完了した企業結合に関連して私的に提供され、「企業結合私募ワラント」および(iii)と呼ばれる「Accel Public Warrants」と呼ばれる企業結合に関連して登録済みオファリングで発行されます(まとめて「Outstanding Warrants」と呼ばれ、Pace Public Warrantsとともに「Outcel Warrants」と呼ばれます) 。 未払いの新株引受人は、一定の調整を条件として、かかる新株引受人に当社のクラスA-11.50普通株式1株を2020ドルの購入価格で購入する権利を与えます。 7,333,326年5,683,378月1,833,293日現在、1の未決ワラントがあり、そのうちXNUMXは当社の関連会社が保有していた。 オファーに従って、当社は、発行済ワラントと引き換えに、当社のクラスA-XNUMX普通株式の合計XNUMX株までをオファーしています。

以下の各(および/またはその関連会社)は、16年2020月94日付けの公開買付契約に基づいて、本公開買付けに未処理のワラントを入札することに同意しています。(i)社長、Andrew Rubenstein、社長取締役、(ii)最高財務責任者のBrian Carroll、(iii)法務顧問兼最高コンプライアンス責任者のDerek Harmer、(iv)取締役会メンバーのGordon S. Rubenstein、(v)David W.取締役会のメンバーであるルッテンバーグ、(vi)取締役会のメンバーであるケネスB.ロットマン、および(vii)ペースと提携しているクレアベストインベスターズ(目論見書/取引所へのオファーで定義)スポンサーメンバー(目論見書/エクスチェンジへのオファーで定義)。 目論見書/交換の申し出でさらに説明されている公開買付契約は、約XNUMX%の未払いワラントに関連しています。

オファーは、スケジュールTOおよび目論見書/エクスチェンジへのオファーに記載されているように、11年59月11日の東部標準時午後2020時XNUMX分まで、または会社が延長できる日時までオープンします。あなたの場所で")。 ブローカー、カストディアン、およびDepository Trust Companyのプロセスは、オファーに参加するために有効期限の前に所有者によるアクションを必要とする場合があるため、参加手順および追加の期限については、ブローカーまたはカストディアンに相談する必要があります。 当社が交換のために受領する前に、テンダードワラントは保有者によりいつでも撤回できます。 オファーを完了する当社の義務は、最低限のアクセルワラントの入札を条件とするものではありません。 適用法に従い、当社は本オファーをいつでも修正、延長、または終了することができます。

重要な追加情報がSECに提出されました

スケジュールTOおよび目論見書/取引所へのオファーのコピーは、米国証券取引委員会(「SEC」)のWebサイトから無料で入手できます。 www.sec.gov.

オファーで発行される証券に関するフォームS-4の登録声明がSECに提出されましたが、まだ発効していません。 そのような有価証券は、登録届出書が有効になる前に売却することも、購入の申し出を受け入れることもできません。

この発表は情報提供のみを目的としており、アクセルワラントの購入の申し出または売却の申し出、クラスA-1普通株式の売却の申し出または購入の申し出を構成するものではありません。 オファーは、スケジュールTOおよび目論見書/エクスチェンジへのオファーを通じてのみ行われ、オファーの完全な条件は、スケジュールTOおよび目論見書/エクスチェンジへのオファーに記載されています。 アクセルワラントの保有者は、オファーのさまざまな条件や条件などの重要な情報を含んでいるため、オファーに関する決定を行う前に、スケジュールTOおよび目論見書/エクスチェンジへのオファーを注意深く読むことをお勧めします。 アクセルワラントの保有者が本オファーでの交換のためにアクセルワラントを提出すべきかどうかについて、当社、その経営陣、取締役会、またはExchangeエージェントのいずれも勧告しません。

会社概要

Accelは、米国で調整済みEBITDAベースで事業を展開している主要なゲームオペレーターであり、イリノイ市場のローカルビジネスオーナーの優先パートナーです。 VGT、賞金を支払い、ATM機能を含む償還デバイス、およびレストラン、バー、居酒屋、コンビニエンスストア、酒屋、トラック停車場などの認可された非カジノの場所にあるその他の娯楽デバイスの加速と食料品店。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、27年証券法の改正後のセクション1933A、および21年証券取引法の改正後のセクション1934Eの意味に含まれる「将来の見通しに関する記述」が含まれる場合があります。 このプレスリリースに含まれている歴史的事実に関する記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。 このプレスリリースで使用される場合、「期待する」、「信じる」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「目標」、「計画」、「見通し」などの言葉、およびそれらに類似した表現または当社の経営陣は、将来の見通しに関する記述を特定します。 このような将来の見通しに関する記述は、経営陣の信念、ならびに当社の経営陣が行った仮定および現在入手可能な情報に基づいています。 実際の結果は、証券取引委員会(SEC)への提出書類に詳述されている特定の要因の結果として、将来の見通しに関する記述で想定されているものと大幅に異なる場合があります。 弊社または弊社に代わって行動する人物に起因するすべての後続の書面または口頭による将来の見通しに関する記述は、この段落によって完全に修飾されます。 将来予測に関する記述は、多くの条件の影響を受けますが、その多くは当社の管理の及ばないものです。 当社は、法律で義務付けられている場合を除き、このリリースの日付以降の改訂または変更について、これらのステートメントを更新する義務を負わないものとします。 当社は、これらの将来予測に関する記述は、4年14月2020日に提出されたフォームS-XNUMXの会社の登録明細書の「リスク要因」というタイトルのセクションに記載されているものを含め、さまざまなリスクと不確実性の影響を受けることに注意してください。当社のSECへの定期的な提出書類で随時更新されます。SECのWebサイトで公開されています。 www.sec.gov.

連絡先情報

エリック・ボナッハ
アバナシー・マクレガー
212-371-5999
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