カリフォルニア州サンタモニカ–(BUSINESS WIRE)–(ビジネスワイヤ)–アクティビジョンブリザード( "アクティビジョンブリザード"または "会社")(NASDAQ:ATVI)は本日、2,000,000,000ドルの元本総額で、500,000,000つのシリーズの無担保シニアノートの価格を発表しました。 、1.350億ドルの2030年までの2030%シニアノート(「1,500,000,000ノート」)および2.500億2050万ドルの2030までのXNUMX%シニアノート(XNUMXノートとともに「ノート」)

この募集は、慣習的な終了条件に従って、10年2020月XNUMX日に終了する予定です。

Activision Blizzardは、オファリングからの約1.97億2.3万ドルの純収入の一部を使用して、2021年までに発行済みの2.6%シニア無担保ノートすべてと、2022年までに発行済みのXNUMX%シニア無担保ノートすべての償還に資金提供する予定です。保険料の支払いと償還日までの未払い利息。 Activision Blizzardは、一般的な企業目的のために、提供による残りの純収入を使用することを期待しています。 このプレスリリースは、償還の通知を構成するものではありません。

それぞれの一連の債券は、アクティビジョンブリザードの一般的な上級義務であり、アクティビジョンブリザードの将来の担保付き借入があれば、それらを保証する資産の価値の範囲まで、実質的に劣後します。 このノートは、Activision Blizzardの子会社のいずれによっても保証されません。

この募集は、4年2019月XNUMX日に証券取引委員会に提出された有効な登録明細書に従って行われています。BofA証券、JPモルガン、みずほ証券、ウェルズファーゴ証券、ゴールドマンサックス&LLC LLC、HSBC、MUFG 、Truist SecuritiesとUS Bancorpが共同で本を運営するマネージャーを務めています。 BMOキャピタルマーケット、シティグループ、PNCキャピタルマーケットLLC、ループキャピタルマーケット、シーベルトウィリアムズシャンク、アカデミー証券、R。シーラウス&LLCが共同マネージャーを務めています。

提案は目論見書および関連する目論見書の補足によってのみ行われます。 ノートの潜在的な購入者は、目論見書および関連する目論見書サプリメントのコピーをBofA Securities、Inc.、200 North College Street、NC1-004-03-43、Charlotte、NC 28255-0001、注意:目論見書部門から入手できます。フリーダイヤル(800)294-1322または電子メールで dg.prospectus_requests@bofa.com; JP Morgan Securities LLC、ニューヨーク州ニューヨーク383ニューヨーク10179マディソンアベニューにあります。 みずほ証券USA LLC、3アベニューオブアメリカス、ニューヨーク、ニューヨーク212、または834-4533-1271に電話。 またはWells Fargo Securities、LLC、at 10020 866nd Avenue South、Suite 271、Minneapolis、MN 7403、Attention:WFS Customer Service、or email at wfscustomerservice@wellsfargo.com またはフリーダイヤル1-800-645-3751に電話してください。

このプレスリリースは、証券の販売の申し出または証券の購入の申し出を構成するものではなく、また、管轄区域において、そのような申し出、勧誘、または販売が、そのような管轄区域の証券法。

Activision Blizzardについて

Activision Blizzard、Inc.は、壮大なエンターテインメントを通じて世界をつなぎ、魅了します。 フォーチュン500とS&P 500のメンバーであるアクティビジョンブリザードは、インタラクティブなエンターテインメントのリーディングカンパニーです。 私たちは、ActivisionのCall ofDuty®とCrash Bandicoot™、Blizzard EntertainmentのWorld ofWarcraft®、Overwatch®、Hearthstone®、Diablo®、StarCraft®、King's Candy Crush™などのフランチャイズを通じて、世界中の数億もの月間アクティブユーザーを喜ばせています。 、Bubble Witch™、Farm Heroes™。 カリフォルニア州サンタモニカに本社を置くアクティビジョンブリザードは、世界中で事業を展開しています。

将来予想に関する記述についての注意事項 このプレスリリースに含まれている歴史的事実ではない声明は、このプレスリリースに記載されている製品を完成させるActivision Blizzardの能力に関する声明を含むがこれに限定されない将来の見通しに関する声明です。 将来予測に関する記述は、ビジネス上および経済上のリスクの影響を受け、会社のビジネスに関する経営陣の現在の期待、見積もり、および予測を反映し、本質的に不確実で予測が困難です。 同社は、多くの重要な要因(その多くは会社の制御が及ばない)により、Activision Blizzardの実際の将来の結果およびその他の将来の状況が将来の見通しに関する記述で表明されたものと大きく異なる可能性があることを警告しています。 このような要因には、これらの種類の証券およびActivision Blizzardの証券に対する現在の市場需要、Activision Blizzardが現在予想されているタイムフレームで提供を完了する能力、またはActivision Blizzardと引受会社との間の交渉が含まれますが、これらに限定されません。 1年10月31日に終了した年度のフォーム2019-Kに関する会社の年次報告書のパートI、アイテム10Aに含まれる「リスク要因」セクションで特定されたその他の要因、フォームXNUMX-Qおよび目論見書およびその後の四半期報告書オファリングに関連する目論見書補足。 このプレスリリースの将来の見通しに関する記述は、現時点で同社が入手できる情報に基づいており、会社はそのような将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとします。 これらの将来の見通しに関する記述は、行われた場合は真実であると考えられていますが、最終的には正しくない場合があります。 これらの記述は、会社の将来の業績を保証するものではなく、リスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受けます。これらの要因の一部は会社の制御が及ばず、実際の結果が現在の期待と大幅に異なる場合があります。

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