SAN FRANCISCO - (BUSINESS WIRE) - A Flu Mobile Inc. (NASDAQ: GLUU), desenvolvedora e editora líder de jogos para celular, anunciou hoje que pretende oferecer US $ 100 milhões de suas ações ordinárias em uma oferta pública subscrita. Além disso, a Glu espera conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US $ 15 milhões adicionais de suas ações ordinárias. Todas as ações estão sendo oferecidas pela Glu. A oferta está sujeita ao mercado e a outras condições e não pode haver garantia de que ou quando a oferta possa ser concluída ou do tamanho ou termos reais da oferta.

A Glu pretende usar os recursos líquidos da oferta para capital de giro e outros objetivos corporativos gerais, que podem incluir aquisições em potencial e transações estratégicas. No entanto, a Glu não designou nenhum uso específico e não possui acordos atuais com relação a qualquer aquisição de material ou transação estratégica.

A Goldman Sachs & Co. LLC, o Morgan Stanley e o UBS Investment Bank estão atuando como gerentes conjuntos para a oferta proposta. Cowen, Wedbush Securities e Roth Capital Partners estão atuando como co-gerentes.

A oferta pública será feita de acordo com uma declaração de registro de prateleira, incluindo um prospecto, no Formulário S-3 que foi arquivado pela Glu na Securities and Exchange Commission ("SEC") e tornou-se automaticamente efetivo após o depósito em 2 de junho de 2020. Um complemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha e que descrevem os termos da oferta serão arquivados na SEC e estarão disponíveis eletronicamente no site da SEC em www.sec.gov. Antes de investir, leia o suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha, juntamente com outros documentos que a Glu protocolou na SEC para obter informações mais completas sobre a Glu e a oferta. Quando disponíveis, cópias do suplemento do prospecto preliminar e do prospecto de base acompanhante podem ser obtidas na Goldman Sachs & Co. LLC, Departamento de Prospecção, 200 West Street, Nova York, NY 10282, telefone: 1-866-471-2526, fac-símile : 212-902-9316 ou enviando um e-mail Prospectus-ny@ny.email.gs.com, Morgan Stanley & Co., LLC Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nova York, Nova York 10014, telefone: 1-866-718-1649 (ligação gratuita) ou por e-mail Prospectus@MorganStanley.com, ou UBS Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, Nova York, NY 10019, Attn: Prospectus Department, pelo telefone 1-888-827-7275 ou por e-mail ol-prospectus-request@ubs.com.

Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de valores mobiliários da Glu, nem haverá venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que essa oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes da venda. registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Glu Mobile

A Glu Mobile (NASDAQ: GLUU) é uma desenvolvedora e editora líder de jogos para celular. Fundada em 2001, a Glu está sediada em São Francisco, com locais adicionais em Foster City, Toronto e Hyderabad. Com uma história de mais de uma década, a cultura da Glu está enraizada em assumir riscos inteligentes e promover a criatividade para oferecer experiências interativas de classe mundial para nossos jogadores. O portfólio diversificado da Glu apresenta títulos IP originais e licenciados com maior receita e premiação, incluindo, Cobiçam Moda, Deer Hunter, Casa de Design, Diner DASH Adventures, Disney Sorcerer's Arena, Kim Kardashian: Hollywood Basebol dos esportes da torneira de MLB disponível em todo o mundo em várias plataformas, incluindo a App Store e o Google Play.

Cobiçam Moda, Deer Hunter, Casa de Design, Lanchonete DASH, Tap Sports, Glu e Glu Mobile são marcas comerciais da Glu Mobile Inc.

Precauções Relativas às Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações "prospectivas", dentro do significado das disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995, incluindo, entre outras, declarações que a Glu faz sobre sua intenção de realizar uma oferta e a venda de As ações ordinárias da Glu, a concessão da opção de compra de ações adicionais, a capacidade de concluir a oferta, o tamanho e a conclusão e o uso antecipado dos recursos líquidos da oferta proposta. Declarações incluindo palavras como "antecipar", "pretender", "planejar", "meta", "procurar", "acreditar", "projetar", "estimar", "continuar", "continuar", "esperar", "provável" "" pode "," deveria "," irá "ou" em andamento "e todas as declarações que não sejam fatos históricos podem ser consideradas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que as atividades ou resultados reais da Glu diferam materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas, incluindo riscos e incertezas associadas às condições de mercado e à satisfação das condições de fechamento habituais relacionadas à oferta proposta; e os fatores descritos sob o título "Fatores de risco" nos documentos da Glu periodicamente com a Securities and Exchange Commission, incluindo o mais recente relatório trimestral da Glu no formulário 10-Q para o período trimestral encerrado em 31 de março de 2020. as declarações prospectivas são válidas apenas a partir da data deste comunicado à imprensa, e a Glu não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado à imprensa ou para refletir novas informações ou a ocorrência de imprevistos. eventos, exceto conforme exigido por lei.

Contatos

Relações com Investidores:
Bob Jones / Taylor Krafchik
Elipse
IR@glu.com
646-776-0886

Fonte BUSINESS WIRE