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A versão atualizada lê:

PENN NATIONAL GAMING ANUNCIA PREÇO DA OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES COMUM

Penn National Gaming, Inc. (PENN: Nasdaq) ("Penn National" ou a "Empresa") anunciou hoje que fixou o preço de sua oferta pública subscrita de 14,000,000 de ações ordinárias, $ 0.01 de valor nominal por ação, em uma oferta pública preço de $ 61.00 por ação (a "Oferta"). A receita bruta para a Empresa da Oferta, antes de deduzir descontos de subscrição e outras despesas da oferta, deve ser de aproximadamente $ 854 milhões (ou aproximadamente $ 982.1 milhões se os subscritores da Oferta exercerem totalmente sua opção de comprar ações ordinárias adicionais, conforme descrito abaixo).

Além disso, a Companhia concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2,100,000 de ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública menos o desconto de subscrição na Oferta.

A Companhia espera usar os recursos líquidos da Oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir, entre outros, investimentos em iniciativas de crescimento de longo prazo, suas propriedades físicas e sua estratégia omni-channel. Sujeito à satisfação das condições habituais, a oferta está prevista para encerrar em 29 de setembro de 2020.

Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities e JP Morgan estão atuando como gerentes de livros e representantes dos subscritores, e Fifth Third Securities, Wells Fargo Securities e Truist Securities estão atuando como gerentes de livros. BTIG, Citizens Capital Markets, TD Securities, Macquarie Capital, Barclays, Morgan Stanley, Stifel, Union Gaming, Craig-Hallum Capital Group e Rosenblatt Securities estão atuando como co-gerentes. Esta oferta está sendo conduzida de acordo com a declaração de registro de prateleira atualmente em vigor da Companhia, que foi previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (“SEC”). A Oferta somente poderá ser realizada por meio de um complemento de prospecto e um prospecto base que o acompanha. O suplemento do prospecto preliminar e o prospecto base que o acompanha relacionados à Oferta serão arquivados na SEC e estarão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. Cópias do suplemento do prospecto preliminar e do prospecto básico relacionado à Oferta podem ser obtidos na Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, Nova York, Nova York 10282, Atenção: Departamento de Prospecto, pelo telefone (866) 471-2526 , ou por e-mail em prospectus-ny@ny.email.gs.com, de BofA Securities, NC1-004-03-43 200 North College Street, 3º andar Charlotte, NC 28255-0001 Attn: Prospectus Department ou por e-mail em dg .prospectus_requests @ bofa.com ou de JP Morgan Securities LLC, Atenção: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefone: 1-866-803-9204.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de qualquer ação ordinária ou qualquer outro título e não constituirá qualquer oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação, compra ou a venda é ilegal. Antes de investir, leia o suplemento do prospecto aplicável, o prospecto base que o acompanha e outros documentos que a Penn National protocolou junto à SEC para obter informações mais completas sobre a Penn National.

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Sobre a Penn National Gaming

Com a maior e mais diversificada presença de jogos regionais do país, incluindo 41 propriedades em 19 estados, a Penn National continua a evoluir para um provedor omni-channel altamente inovador de varejo e jogos online, corridas ao vivo e entretenimento com apostas esportivas. As propriedades da empresa possuem aproximadamente 50,000 máquinas de jogos, 1,300 jogos de mesa e 8,800 quartos de hotel e operam sob várias marcas conhecidas, incluindo Hollywood, Ameristar e L'Auberge. Nossa divisão interativa de propriedade integral, Penn Interactive, opera apostas esportivas de varejo em todo o portfólio da empresa, bem como cassino social online, bingo e produtos iCasino. Em fevereiro de 2020, a Penn National firmou uma parceria estratégica com a Barstool Sports, pela qual Barstool está promovendo exclusivamente os cassinos terrestres e online da empresa e produtos de apostas esportivas, incluindo o aplicativo móvel Barstool Sportsbook, para o seu público nacional. A abordagem omni-channel da empresa é reforçada pelo programa de fidelidade myChoice, que recompensa e reconhece seus mais de 20 milhões de membros por sua lealdade tanto a jogos de varejo quanto online e produtos de apostas esportivas com o conjunto mais dinâmico de ofertas, experiências e níveis de serviço em a industria.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", na aceção da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995. Essas declarações podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, como "espera", "acredita", "estimativas". "Projetos", "pretende", "planos", "objetivo", "procura", "pode", "quer", "deve" ou "antecipa" ou as variações negativas ou outras dessas ou de palavras semelhantes, ou por discussões de eventos futuros, estratégias ou riscos e incertezas. Tais declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e mudanças nas circunstâncias que podem afetar significativamente os resultados e negócios financeiros futuros da Companhia.

Consequentemente, a Companhia adverte que as declarações prospectivas contidas neste documento são qualificadas por fatores importantes que podem causar resultados reais diferentes materialmente daqueles refletidos por tais declarações. Accordingly, the Company cautions that the forward-looking statements contained herein are qualified by important factors that could cause actual results to differ materially from those reflected by such statements. Such factors include, but are not limited to: (a) market conditions for the Company’s common stock generally, for the securities of gaming, hospitality and entertainment companies; (b) the anticipated terms of the proposed Offering; (c) the timing and ability of the Company to consummate the Offering; (d) the anticipated use of proceeds and difficulties, delays or unexpected costs in offering the Offering; (e) the magnitude and duration of the impact of COVID-19 on general economic conditions, capital markets, unemployment, and the Company’s liquidity, operations, supply chain, and personnel; (f) industry, market, economic, political, regulatory and health conditions; (g) disruptions in operations from data protection breaches, cyberattacks, extreme weather conditions, civil unrest, medical epidemics or pandemics such as COVID-19 (and any reoccurrences), and other natural or manmade disasters or catastrophic events; (h) the reopening of the Company’s Zia Park gaming property is subject to various conditions, including regulatory approvals, potential delays and operational restrictions; (i) our ability to access additional capital on favorable terms or at all; (j) our ability to remain in compliance with the financial covenants of our debt obligations; (k) the consummation of the Perryville transaction with GLPI is subject to various conditions, including third party agreements and approvals, and accordingly it may be delayed or may not occur at all; (l) actions to reduce costs and improve efficiencies to mitigate losses as a result of COVID-19 that could negatively impact guest loyalty and our ability to attract and retain employees; (m) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against the Company or its directors, officers or employees; (n) the impact of new or changes in current laws, regulations, rules or other industry standards; (o) the ability of our operating teams to drive revenue and margins; (p) the impact of significant competition from other gaming and entertainment operations (including from Native American casinos, historic racing machines, state sponsored i-lottery products and video game terminals (“VGTs”) in or adjacent to states in which we operate); (q) our ability (and the ability of our business partners) to obtain timely regulatory approvals required to own, develop and/or operate our properties, or other delays, approvals or impediments to completing our planned acquisitions or projects, construction factors, including delays, and increased costs; (r) the passage of state, federal or local legislation (including referenda) that would expand, restrict, further tax, prevent or negatively impact operations in or adjacent to the jurisdictions in which we do or seek to do business (such as a smoking ban at any of our properties or the potential award of additional gaming licenses proximate to our properties, as recently occurred in Illinois, Nebraska and Pennsylvania); (s) the effects of local and national economic, credit, capital market, housing, and energy conditions on the economy in general and on the gaming and lodging industries in particular; (t) the activities of our current competitors (commercial and tribal) and the rapid emergence of additional significant potential competitors (traditional, tribal, internet, social, sweepstakes based and VGTs in bars and truck stops) in or adjacent to the jurisdictions in which we do or seek to do business; (u) increases in the effective rate of taxation for any of our operations or at the corporate level; (v) our ability to identify attractive acquisition and development opportunities (especially in new business lines) and to agree to terms with, and maintain good relationships with partners and municipalities for such transactions; (w) the costs and risks involved in the pursuit of such opportunities and our ability to complete the acquisition or development of, and achieve the expected returns from, such opportunities; (x) the impact of weather, including flooding, hurricanes and tornadoes and the ability to recover associated insurance proceeds; (y) changes in accounting standards; (z) the risk of failing to maintain the integrity of our information technology infrastructure and safeguard our business, employee and customer data (particularly as our iGaming division grows); (aa) with respect to our iGaming and sports betting endeavors, the impact of significant competition from other companies for online sports betting, iGaming and sportsbooks, our ability to achieve the expected financial returns related to our investment in Barstool Sports, our ability (and the ability of our business partners) to obtain timely regulatory approvals and iOS approval required to own, develop and/or operate sportsbooks may be delayed and there may be impediments and increased costs to launching the online betting, iGaming and sportsbooks, including delays, and increased costs, intellectual property and legal and regulatory challenges, as well as our ability to successfully develop innovative products that attract and retain a significant number of players in order to grow our revenues and earnings, our ability to establish key partnerships, our ability to generate meaningful returns and the risks inherent in any new business; (bb) the impact of significant competition from other companies for online sports betting; (cc) the Company’s ability to achieve the expected financial returns related to its Barstool Sportsbook app; (dd) the risk of failing to maintain the integrity of the Company’s information technology infrastructure and safeguard its business, employee and customer data in connection with the Company’s online sports betting; (ee) the Company’s and its business partners’ ability to obtain various regulatory approvals required to own, develop and/or operate the Barstool Sportsbook app may be delayed or may not occur; and (ff) other factors included in “Risk Factors,” of this prospectus supplement, the Company’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2019, the Company’s Quarterly Reports on Form 10-Q for the quarters ended March 31, 2020 and June 30, 2020, subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q and Current Reports on Form 8-K, each as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. The Company does not intend to update publicly any forward-looking statements except as required by law. In light of these risks, uncertainties and assumptions, the forward-looking events discussed in this press release may not occur. Comissão de Segurança e Câmbio. A Companhia não pretende atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei. À luz desses riscos, incertezas e premissas, os eventos prospectivos discutidos neste comunicado de imprensa podem não ocorrer.

Contatos

Consultas gerais da mídia:
Eric Schippers, vice-presidente sênior de assuntos públicos
Penn National Gaming
610 / 373-2400

Consultas de mídia e analistas financeiros:
Justin Sebastiano, vice-presidente sênior de finanças e tesoureiro
Penn National Gaming
610 / 373-2400

Joseph N. Jaffoni, Richard Land
JCIR
212 / 835-8500 ou penn@jcir.com

Fonte BUSINESS WIRE