СИНГАПУР - (BUSINESS WIRE) - компания Sea Limited (NYSE: SE) («Море» или «Компания») сегодня объявила о своем намерении предложить совокупную основную сумму конвертируемых старших нот 1 в размере 2024 млрд долл. США (13 («Ноты») ), в зависимости от рынка и других условий. Процентная ставка, начальный коэффициент конверсии, цена предложения и цена предложения. Опция 150-day для покупки до дополнительной суммы в XNUMX млн. Долларов США основной суммы Нот. Планирует использовать бизнес-план для бизнеса в целом, включая потенциальные стратегические инвестиции и приобретения.

Облигации будут приоритетными необеспеченными обязательствами Компании. Срок погашения Нот по 1, 2024 наступает, если только они не будут погашены, выкуплены или конвертированы до этой даты. 1, 2024, Облигации будут конвертируемыми по выбору определенных держателей определенных условий и в течение определенных периодов. После этого Облигации будут конвертированы в опцию После конвертации Облигации могут быть оплачены американскими депозитарными акциями Компании («АДА») (каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию Компании класса А), наличными или комбинацией денежных средств и АДА на выборах Компании.

В декабре или после 2, 2022, Sea может обменять на наличные деньги в нижней части Облигаций, если последняя заявленная цена ADS составляла не менее 130% от конверсии для Облигаций, тогда действовавшей как минимум для 20. торговые дни (последовательные или нет) в течение любого последовательного торгового дня 30 (включая последний торговый день такого периода) равный 100% от основной суммы векселей, подлежащих погашению, плюс начисленные и невыплаченные проценты к дате погашения, но исключая ее («Дополнительное погашение»). Море также может быть использовано для получения наличных в любое время, если общая сумма Облигаций в размере менее 75 млн. Долл. США остается непогашенной в это время («Погашение с целью очистки»). Кроме того, Sea может погасить все Облигации, кроме части, в случае определенных изменений в налоговом законодательстве («Погашение налогов»)

Кроме того, владельцы Облигаций для Компании и их Облигаций при наступлении определенных событий представляют собой фундаментальное изменение. В связи с определенным выкупом, выкупом с целью очистки или выкупом налогов, в определенных обстоятельствах это увеличит коэффициент конверсии для тех, кто может захотеть конвертировать свои Облигации в связи с таким корпоративным событием или таким Необязательный выкуп, очистка выкуп или налоговый выкуп.

В связи с ценообразованием Облигаций он имеет возможность заключать сделки с первоначальным покупателем (или его аффилированными лицами) и / или с одним или несколькими другими финансовыми учреждениями («Опционные контрагенты»). Ожидается, что эти сделки уменьшат потенциал компании. конвертированных Облигаций, в зависимости от обстоятельств, подлежащих преобразованию Облигаций, в зависимости от обстоятельств, подлежащих ограничению на основе предельных сумм транзакций ограниченного вызова. Первоначальный покупатель имеет возможность приобрести дополнительные заметки.

Партнеры или их соответствующие аффилированные лица планируют приобрести ADS и / или одновременно совершать различные производные операции с ADS, или вскоре после этого, ценные бумаги. Эти действия по хеджированию могут увеличить (или уменьшить размер любого снижения) рыночную цену ADS или Облигаций. Кроме того, контрагенты по опциону или их соответствующие аффилированные лица могут изменять свои позиции хеджирования, заключая или получая различные производные сделки с АДА и / или покупая или продавая АДА или другие ценные бумаги Компании. Облигации и до погашения Облигаций. Контрагентам опциона может потребоваться участвовать в рыночной деятельности в период до июня. после июня 1, 2024. ADS или Ноты могут быть использованы при разработке бизнеса или бизнес-стратегии. примечаний, это может повлиять на количество объявлений

Облигации и ADS, подлежащие доставке при конвертации Облигаций и Обыкновенных акций Класса A Представляемой Компании, с изменениями (Закон о ценных бумагах) или любые государственные законы о ценных бумагах. 1933A в соответствии с Законом о ценных бумагах и некоторым неамериканским лицам в оффшорных сделках в соответствии с Положением S в соответствии с Законом о ценных бумагах.

США или обыкновенные акции класса А Компании в любом государстве или юрисдикции, в которых такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными.

Этот пресс-релиз содержит информацию о предстоящем предложении Нот, и не может быть никаких гарантий, что предложение будет завершено.

О Sea Limited

Миссия Sea - помочь потребителям с малым бизнесом нашего региона с помощью технологий. Наш регион включает в себя ключевые рынки Индонезии, Тайваня, Вьетнама, Таиланда, Филиппин, Малайзии и Сингапура. Sea управляет тремя предприятиями в сфере цифровых развлечений, электронной коммерции и цифровых финансовых услуг, известных как Garena, Shopee и AirPay соответственно.

Заявление о безопасной гавани

27A Закона о бирже ценных бумаг и 21E Закона о бирже ценных бумаг 1934 с поправками. Эти заявления делаются в соответствии с положениями «безопасной гавани» Закона США о реформе судебного разбирательства в отношении частных ценных бумаг 1995. Эти прогнозные заявления могут быть идентифицированы по такой терминологии, как «может», «будет», «ожидать», «предвидеть», «будущее», «намереваться», «планировать», «верить», «оценивать» / Скорее всего, «уверен» или другие подобные заявления. Море также может делать заявления в своих отчетах Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Вся информация, представленная в этом пресс-релизе, и Компания не взяла на себя никаких обязательств по обновлению заявлений в этом пресс-релизе. Заявления, которые не являются фактическими утверждениями, включая заявления о убеждениях и ожиданиях Компании, являются прогнозными заявлениями. Прогнозные заявления связаны с неотъемлемыми рисками и неопределенностями. Ряд факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любом прогнозном заявлении. 20-F за финансовый год, закончившийся декабрь 31, 2018 и другие заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Контакты

Мартин Рейди
Инвесторы / аналитики: ir@seagroup.com
СМИ: media@seagroup.com

Источник БИЗНЕС ПРОВОД

комментарии

risposte