CHICAGO– (BUSINESS WIRE) - компания Accel Entertainment, Inc. (NYSE: ACEL) (далее «Компания») объявила сегодня о том, что она начала предложение об обмене («Предложение») в отношении своих непогашенных ордеров. Целью Предложения является упрощение структуры капитала Компании и снижение потенциального разводняющего воздействия Варрантов Компании.

Предложение составлено в соответствии с Проспектом / Предложением для обмена от 14 июля 2020 года и Графиком ТО Компании от 14 июля 2020 года, в каждом из которых более полно изложены условия Предложения. До даты истечения срока действия (как определено ниже) Компания предлагает держателям своих варрантов возможность получить 0.250 акций обыкновенных акций класса A-1, номинальной стоимостью 0.0001 долл. США за акцию («Простые акции класса A-1») Компания в обмен на каждый из непогашенных ордеров, выставленных владельцем и обмененных в соответствии с Офертой. Предложение делается для:

• Все держатели ордеров Компании на покупку Обыкновенных акций Компании класса А-1, которые первоначально были проданы как часть акций, выпущенных в ходе первичного публичного размещения акций Компании, которое было закрыто 30 июня 2017 года («IPO в темпе»), называются в качестве «Пейс публичных ордеров». Публичные ордера Pace дают право таким держателям ордеров на приобретение одной акции обыкновенных акций класса A-1 по цене покупки 11.50 долл. США с учетом определенных корректировок. Наши обыкновенные акции и варсел-ордера класса A-1 перечислены на Нью-Йоркской фондовой бирже («NYSE») под символами «ACEL» и «ACEL.WS» соответственно. По состоянию на 1 июня 2020 года в обращении находилось 14,999,982 100 16 публичных ордера Pace. Ранее Компания предоставляла уведомление о том, что она выкупит 2020% публичных ордеров Pace в соответствии с их условиями XNUMX июля XNUMX года. Соответственно, хотя Предложение распространяется на публичные ордера Pace, ожидается, что выкуп публичных ордеров Pace быть завершенным до истечения срока действия предложения, и, следовательно, не ожидается, что государственные ордера Pace останутся непогашенными на момент завершения предложения. После погашения ордера Accel могут больше не соответствовать действующим стандартам листинга NYSE и могут быть исключены из списка.

• Все держатели варрантов Компании на покупку обыкновенных акций класса А-1 Компании, которые (i) были размещены в частном порядке в связи с IPO Pace, на основании освобождения от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»). "), Именуемые" Частными ордерами на частное размещение ", (ii) частными предложениями в связи с объединением бизнеса, осуществленным Компанией 20 ноября 2019 года, именуемыми" Частными ордерами на объединение бизнеса "и (iii) выпущены в зарегистрированном предложении в связи с объединением бизнеса, именуемым «Общественные варранты Accel» (вместе именуемое «Выдающиеся варранты», и Выдающиеся варранты вместе с публичными варрантами Pace, «Варселами Accel») , Выдающиеся варранты дают право таким держателям акций приобрести одну акцию обыкновенных акций класса А компании 1 по цене покупки 11.50 долл. США с учетом определенных корректировок. По состоянию на 1 июня 2020 года было выдано 7,333,326 непогашенных варрантов, из которых 5,683,378 1,833,293 1 принадлежали филиалам Компании. В соответствии с Офертой Компания предлагает до XNUMX XNUMX XNUMX акций простых акций Компании класса А-XNUMX в обмен на Выкупные варранты.

Каждый из нижеследующих (и / или их аффилированных лиц) согласился подать заявку на выдачу своих непогашенных ордеров в Оферте в соответствии с Соглашением о торгах и обмене от 16 июня 2020 года: (i) Эндрю Рубенштейн, наш Генеральный директор, Президент и директор, (ii) Брайан Кэрролл, наш финансовый директор, (iii) Дерек Хармер, наш главный юрисконсульт и главный специалист по соблюдению, (iv) Гордон С. Рубенштейн, член нашего совета директоров, (v) Дэвид В. Руттенберг, член нашего совета директоров, (vi) инвесторы Clairvest (как определено в проспекте / предложении об обмене), который связан с Кеннетом Б. Ротманом, членом нашего совета директоров и (vii) Pace Члены-спонсоры (как определено в Проспекте / Предложении для обмена). Соглашение о проведении торгов и обмене, которое более подробно описано в Проспекте / предложении для обмена, касается примерно 94% непогашенных варрантов.

Предложение будет открыто до 11:59 по восточному поясному времени 11 августа 2020 года или до такой более поздней даты и времени, на которое Компания может продлить срок действия, как описано в Приложении к расписанию и в Проспекте / предложении для обмена («Истечение срока действия»). У тебя"). Поскольку брокеры, хранители и процессы Депозитарной трастовой компании могут требовать от держателей действий до даты истечения срока действия для участия в Оферте, держателям настоятельно рекомендуется проконсультироваться со своим брокером или хранителем относительно процедур участия и любых дополнительных сроков. Выданные ордера могут быть отозваны держателями в любое время до того, как такие ордера будут приняты Компанией для обмена. Обязательство Компании завершить предложение не обусловлено предложением минимальной суммы ордеров Accel. В соответствии с действующим законодательством Компания может изменить, продлить или прекратить действие Оферты в любое время.

Важная дополнительная информация была подана с SEC

Копии Приложений TO и Проспекта / Предложения для Биржи будут доступны бесплатно на веб-сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США («SEC») по адресу: www.sec.gov.

Заявление о регистрации в форме S-4, касающееся ценных бумаг, которые будут выпущены в Оферте, было подано в SEC, но еще не вступило в силу. Такие ценные бумаги не могут быть проданы, а также предложения о покупке не могут быть приняты до того, как регистрационное заявление вступит в силу.

Данное объявление предназначено только для информационных целей и не должно представлять собой предложение о покупке или предложение о продаже варрантов Accel, предложение о продаже или предложение о покупке любых акций обыкновенных акций класса А-1. Оферта делается только через Расписание TO и Проспект / Оферта для Биржи, а полные условия Оферты изложены в Приложении TO и Проспекте / Оферте для Биржи. Владельцам Акционных Варрантов настоятельно рекомендуется внимательно прочитать Расписание TO и Проспект / Предложение для обмена, прежде чем принимать какое-либо решение в отношении Предложения, поскольку они содержат важную информацию, включая различные условия и условия Предложения. Ни Компания, ни ее руководство, ни ее совет директоров, ни Агент по обмену не дают каких-либо рекомендаций относительно того, должны ли владельцы Accel Warrants предлагать Accel Warrants для обмена в Оферте.

О компании

Accel является ведущим игровым оператором, работающим в Соединенных Штатах на основе скорректированной EBITDA, и предпочтительным партнером для местных владельцев бизнеса на рынке Иллинойса. Ускорение VGT, устройства погашения, которые распределяют выигрыши и содержат функции банкомата, и другие устройства развлечений в авторизованных местах вне казино, таких как рестораны, бары, таверны, мини-маркеты, винные магазины, остановки грузовиков, и продуктовые магазины.

Прогнозные заявления

Этот пресс-релиз может включать «заявления о перспективах» в значении Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками и Раздела 21E Закона о ценных бумагах 1934 года с внесенными в него поправками. Все заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включенных в этот пресс-релиз, являются заявлениями прогнозного характера. При использовании в данном пресс-релизе такие слова, как «предвидеть», «поверить», «оценить», «ожидать», «намереваться», «цель», «план», «внешний вид» и подобные выражения, относящиеся к нам или наша управленческая команда, определить прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления основаны на убеждениях руководства, а также на предположениях и информации, которая в настоящее время доступна для руководства Компании. Фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые предусмотрены в прогнозных заявлениях, в результате определенных факторов, указанных в документах, представленных Компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»). Все последующие письменные или устные заявления прогнозного характера, относящиеся к нам или лицам, действующим от нашего имени, полностью квалифицируются этим пунктом. Прогнозные заявления подчиняются многочисленным условиям, многие из которых находятся вне контроля Компании. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению этих отчетов для внесения изменений или дополнений после даты выпуска, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Компания предупреждает вас, что эти прогнозные заявления подвержены различным рискам и неопределенностям, включая те, которые описаны в разделе, озаглавленном «Факторы риска» в Регистрационном заявлении Компании по форме S-4, поданном 14 июля 2020 года, поскольку такие факторы могут время от времени обновлять периодические регистрации Компании в SEC, которые доступны для общественности на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov.

Контакты

Эрик Бонах
Абернати МакГрегор
212-371-5999
ejb@abmac.com

Источник БИЗНЕС ПРОВОД