САНТА-МОНИКА, Калифорния. - BUSINESS WIRE - Activision Blizzard, Inc. («Activision Blizzard» или «компания») (NASDAQ: ATVI) объявила сегодня о цене двух серий старших необеспеченных облигаций на общую сумму 2,000,000,000 500,000,000 1.350 2030 долларов США. в открытой подписке, состоящей из 2030 1,500,000,000 2.500 долларов США с первоочередными нотами на 2050% со сроком погашения до 2030 года («ноты XNUMX года») и с XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX долларов США из старших нот с обязательным сроком погашения до XNUMX XNUMX года со сроком погашения до XNUMX года (вместе с нотами XNUMX года - «заметки»).

Ожидается, что предложение будет закрыто 10 августа 2020 года, при условии соблюдения обычных условий закрытия.

Activision Blizzard намеревается использовать часть чистых поступлений в размере приблизительно 1.97 млрд. Долл. США от предложения, чтобы профинансировать выкуп всех своих непогашенных необеспеченных облигаций на 2.3% со сроком погашения в 2021 году и всех своих непогашенных первичных необеспеченных облигаций на 2.6% со сроком погашения до 2022 года, в том числе в каждом В случае выплаты премий и начисленных процентов на дату выкупа. Activision Blizzard планирует использовать оставшуюся чистую выручку от предложения в общих корпоративных целях. Этот пресс-релиз не является уведомлением о выкупе.

Каждая серия нот будет являться общим старшим обязательством Activision Blizzard и будет эффективно подчиняться всей будущей обеспеченной задолженности Activision Blizzard, если таковая имеется, в пределах стоимости активов, обеспечивающих такую ​​задолженность. Примечания не будут гарантированы ни одной из дочерних компаний Activision Blizzard.

Предложение сделано в соответствии с действующим регистрационным заявлением, поданным компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам 4 сентября 2019 года. BofA Securities, JP Morgan, Mizuho Securities, Wells Fargo Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, MUFG Truist Securities и US Bancorp действуют как совместные управляющие. BMO Capital Markets, Citigroup, PNC Capital Markets LLC, Loop Capital Markets, Сиберт Уильямс Шанк, Академия ценных бумаг и R. Seelaus & Co., LLC выступают в качестве со-менеджеров.

Предложение может быть сделано только посредством проспекта и соответствующего дополнения к проспекту. Потенциальные покупатели нот могут получить копии проспекта и связанного с ним приложения к проспекту от BofA Securities, Inc. по адресу 200 North College Street, NC1-004-03-43, Charlotte, NC 28255-0001, Внимание: отдел проспекта или Звоните бесплатно (800) 294-1322 или по электронной почте на dg.prospectus_requests@bofa.com; JP Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, NY 10179, Внимание: стойка синдиката инвестиционного уровня - 3-й этаж или по телефону (212) 834-4533; Mizuho Securities USA LLC, по адресу 1271 Avenue of the Americas, Нью-Йорк, NY 10020 или по телефону 866-271-7403; или Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Внимание: Служба поддержки клиентов WFS или по электронной почте wfscustomerservice@wellsfargo.com или позвонив по бесплатному номеру 1-800-645-3751.

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением о покупке каких-либо ценных бумаг, а также не должно быть продаж ценных бумаг в любой юрисдикции, в которой такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации согласно законы о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

О Activision Blizzard

Activision Blizzard, Inc. соединяет и увлекает мир эпическими развлечениями. Activision Blizzard, входящая в Fortune 500 и S & P 500, является ведущей компанией в сфере интерактивных развлечений. Мы радуемся сотням миллионов активных пользователей ежемесячно по всему миру с помощью франшиз, включая Call of Duty® и Crash Bandicoot ™ от Activision, World of Warcraft® от Blizzard Entertainment, Overwatch®, Hearthstone®, Diablo® и StarCraft® и King's Candy Crush ™ , Bubble Witch ™ и Farm Heroes ™. Activision Blizzard со штаб-квартирой в Санта-Монике, штат Калифорния, осуществляет деятельность по всему миру.

Предупреждение о перспективных заявлениях: Заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе, которые не являются историческими фактами, являются прогнозными заявлениями, включая, помимо прочего, заявления относительно способности Activision Blizzard реализовать предложение, описанное в этом пресс-релизе. Прогнозные заявления подвержены деловым и экономическим рискам, отражают текущие ожидания руководства, оценки и прогнозы в отношении бизнеса компании, а также являются неопределенными по своей природе и их трудно прогнозировать. Компания предупреждает, что ряд важных факторов, многие из которых находятся вне контроля компании, могут привести к тому, что фактические будущие результаты Activision Blizzard и другие будущие обстоятельства будут существенно отличаться от тех, которые выражены в любых прогнозных заявлениях. Такие факторы включают, помимо прочего, текущий рыночный спрос на эти типы ценных бумаг и ценные бумаги Activision Blizzard, способность Activision Blizzard завершить предложение в ожидаемый в настоящее время срок или вообще, переговоры между Activision Blizzard и андеррайтерами и другие факторы, определенные в разделах «Факторы риска», включенные в часть I, пункт 1А годового отчета компании по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, последующие квартальные отчеты по форме 10-Q и в проспекте и дополнение к проспекту эмиссии. Заявления прогнозного характера в данном пресс-релизе основаны на информации, доступной компании на данный момент, и компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению таких заявлений прогнозного характера. Хотя эти прогнозные заявления считаются верными, когда они сделаны, в конечном итоге они могут оказаться неверными. Эти заявления не являются гарантией будущих результатов деятельности компании и подвержены рискам, неопределенности и другим факторам, некоторые из которых находятся вне контроля компании и могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от текущих ожиданий.

Контакты

Для информации обращайтесь:
Инвесторы и аналитики:
ir@activisionblizzard.com
or
Нажмите:
pr@activisionblizzard.com

Источник БИЗНЕС ПРОВОД