加利福尼亚州圣塔莫尼卡-(美国商业资讯)-动视暴雪公司(“动视暴雪”或“公司”)(纳斯达克股票代码:ATVI)今天宣布对本金总额为2,000,000,000美元的两套高级无抵押票据进行定价,在公开承销发行中,包括$ 500,000,000的1.350年到期的2030%优先票据(“ 2030债券”)和1,500,000,000美元的$ 2.500年到期的2050%优先票据(连同2030的票据,“票据”)。

根据惯例成交条件,预计发行将于10年2020月XNUMX日结束。

动视暴雪(Activision Blizzard)计划将此次发行约1.97亿美元的净收益中的一部分用于赎回2.3年到期的所有未偿还的2021%优先无担保票据和2.6年到期的所有未偿还的2022%的优先无担保票据,包括支付赎回日期之前的保费和应计利息。 动视暴雪(Activision Blizzard)预计将此次发行的剩余净收益用于一般公司用途。 本新闻稿不构成赎回通知。

每个系列的票据将是动视暴雪的一般高级义务,并将有效地服从动视暴雪的所有未来有担保债务(如果有),以担保此类债务的资产的价值为准。 Activision Blizzard的任何子公司均无法保证这些票据。

此次发行是根据该公司于4年2019月XNUMX日向美国证券交易委员会提交的有效注册声明进行的。美国银行证券,摩根大通,瑞穗证券,富国银行证券,高盛有限公司,汇丰银行,MUFG ,Truist Securities和US Bancorp担任联合账簿管理人。 BMO Capital Markets,花旗集团,PNC Capital Markets LLC,Loop Capital Markets,Siebert Williams Shank,Academic Securities和R. Seelaus&Co.,LLC担任联合经理。

发行只能通过招股说明书和相关的招股说明书补充资料进行。 潜在的票据购买者可以从美国银行证券公司的招股说明书和相关的招股说明书补充资料的副本中,该地址位于北大学街200号,NC1-004-03-43,北卡罗来纳州夏洛特,28255-0001,注意:招股说明书部,或通过拨打免费电话(800)294-1322或通过电子邮件发送至 dg.prospectus_requests@bofa.com; JP Morgan Securities LLC,位于纽约麦迪逊大道383号,纽约州10179,注意:投资级辛迪加服务台-3楼,或致电(212)834-4533; 瑞穗证券美国有限责任公司,地址为:纽约大道1271号,纽约,纽约10020,或致电866-271-7403; 或富国银行证券有限公司,地址:MN 608,Minnespolis,Suite 2 Suite,第二大道南1000号,注意:WFS客户服务,或通过电子邮件发送至 wfscustomerservice@wellsfargo.com 或致电免费电话1-800-645-3751。

本新闻稿不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在任何司法管辖区以该要约,要约或出售为非法之前进行任何要约,邀请或出售的证券销售。任何此类司法管辖区的证券法。

关于Activision Blizzard

Activision Blizzard,Inc.通过史诗般的娱乐活动连接世界并与之互动。 动视暴雪是《财富》 500强和标准普尔500指数的成员,是一家领先的互动娱乐公司。 通过Activision的Call ofDuty®和Crash Bandicoot™,Blizzard Entertainment的World ofWarcraft®,Overwatch®,Hearthstone®,Diablo®和StarCraft®以及King's Candy Crush™以及特许经营权,我们使全世界数亿每月活跃用户满意,Bubble Witch™和Farm Heroes™。 Activision Blizzard总部位于加利福尼亚州圣莫尼卡,业务遍及全球。

关于前瞻性陈述的警示性说明: 本新闻稿中包含的并非历史事实的陈述均为前瞻性陈述,包括但不限于有关动视暴雪完善本新闻稿中所述产品的能力的陈述。 前瞻性声明受业务和经济风险的影响,反映了管理层对公司业务的当前期望,估计和预测,并且具有内在的不确定性和难以预测。 该公司警告说,许多重要因素,其中许多是公司无法控制的,可能导致动视暴雪的实际未来业绩和其他未来状况与任何前瞻性陈述中所表达的产生重大差异。 这些因素包括但不限于当前对此类证券和动视暴雪的证券的市场需求,动视暴雪在当前预期的时间范围内完成发行的能力,或者根本不动产暴雪与承销商之间的谈判以及公司截至1年10月31日的年度2019-K年度报告的第一部分第10A项“风险因素”部分中确定的其他因素,以及随后的XNUMX-Q形式和招股说明书的季度报告中,相关的招股说明书补充。 本新闻稿中的前瞻性陈述是基于公司目前可获得的信息,公司不承担更新任何此类前瞻性陈述的义务。 尽管这些前瞻性陈述被认为是正确的,但最终可能被证明是不正确的。 这些陈述并非对公司未来业绩的保证,并且会受到风险,不确定性和其他因素的影响,其中一些因素超出了公司的控制范围,可能导致实际结果与当前的预期产生重大差异。

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